Глава 1. Характеристика рынка и потребителей
1.1. Анализ рынка спортивных клубов
Рынок спортивных клубов еще далек от насыщения. Спрос удовлетворен всего на 60-70%. Острый дефицит квалифицированных тренеров сдерживает развитие рынка. Понятие «фитнес» пришло в Россию более 20-ти лет назад. Тогда комплексное поддержание здорового образа жизни являлось уникальным продуктом на рынке, поэтому первые спортивных клубов развивались в сегменте премиум-класса. Пионером и одним из самых авторитетных экспертов в своей области является сеть «Русской фитнес группы» - WorldClass и возникший позже «ФизКульт».
В России насчитывается около 2 тыс. фитнес клубов, из них 1/3 приходится на Москву и область. Общий объем рынка находится на уровне 1 млрд. долларов США.
Со временем на российский рынок пришли такие международные сети, как GoldenGym's и WorldGym, однако, эта тенденция не получила должного развития, и сейчас доля зарубежных компаний в сегменте спортивных клубов составляет менее 1%. Данную ситуацию можно объяснить низким спросом на здоровый образ жизни у россиян. Потребляемость продукта, т.е. фитнес-услуг, в Москве составляет порядка 7%, однако реальная посещаемость клубов - всего 3-4%, т.е. из 100% купивших клубные карты посещают их всего 50%. В целом, по России здоровый образ жизни стремятся вести всего 1% жителей. Для сравнения, в США - родине фитнеса - спортивные заведения пользуются спросом у 40% населения, а в Германии этот показатель составляет не менее 14% в самом отдаленном городе страны.
И все же, медленно, но верно фитнес-рынок расширяется: открываются новые клубы, приходят новые бренды. Всего в Томске на данный момент работает порядка 100 заведений, оказывающих фитнес-услуги, 30% из которых приходятся на долю сетевых брендов. При этом полностью обеспечен спрос на спортивные клубов премиум-класса, а наибольшая конкуренция наблюдается в среднем ценовом сегменте. Порядка 40-45% сетевых брендов развивается именно в бизнес-классе, т.к. наибольший спрос на здоровый образ жизни наблюдается у деловых людей в возрасте 21-35 лет, готовых заплатить 20-50 тыс. руб. в год за комфортные условия и профессионализм персонала. 72% сетевых клуба имеют бассейн, который является атрибутом заведений бизнес- и премиум-класса (таблица 1).
Таблица 1 - Структура рынка сетевых спортивных клубов
Сегмент Стоимость годового абонемента Доля рынка
эконом-класс до 15-20 тыс. руб. 30%
бизнес-класс от 20 до 50 тыс. руб. 40%
премиум-класс от 50 тыс. руб. и выше 30%
В целом, классифицировать клубы по ценовому сегменту можно с определенной долей условности. Цены на годовые абонементы весьма условны: в зависимости от местоположения клуба и ассортимента предлагаемых услуг стоимость абонемента может разниться даже в рамках одного фитнес-бренда.
Если раньше посетителями спортивных клубов были, в основном, женщины, то сейчас все больше мужчин проявляют интерес к здоровому образу жизни. В среднем, по рынку мужская аудитория фитнесов приближается к 40%, т.е. основными потребителями данных услуг остаются все же женщины.
В зависимости от ценовой категории посетители спортивных клубов чаще других пользуются теми или иными услугами. Например, в сегменте эконом-класса наиболее популярны индивидуальные тренировки и групповые занятия. Если раньше личный тренер был дорогой премиальной услугой, то сейчас люди понимают, что для того чтобы добиться результата, лучше заниматься с профессионалом.
За более чем 10-тилетнее развитие фитнеса в России потребители распробовали многие виды тренировок, поэтому сейчас в Томске активно развиваются, так называемые, «локальные» фитнесы, где есть углубление на конкретную услугу: йогу, танцы, силовую борьбу и пр. Учитывая особо высокую конкуренцию в среднем ценовом сегменте, для спортивных заведений данного класса наличие своей «фишки», т.е. уникального набора услуг, становится все актуальнее.
Сейчас потребители уже все попробовали, и во многих вещах не готовы переплачивать за комплекс услуг, а хотят платить лишь за то, что им больше подходит. Во многом, поэтому в luxury-фитнесах групповые тренировки - йога, фитнес-программы и пр. - не особо посещаются.
Как правило, средняя площадь спортивных клубов составляет от 400 до 2000 кв.м. При этом большинство клубов находится в спальных районах Москвы и на территориях массовой застройки. Площадь в 400-800 кв.м характерна для клубов эконом-класса, спектр услуг которых по большей части ограничивается тренажерным залом и групповыми занятиями. Такие клубы размещаются в районах с уровнем дохода жителей «средний» и «ниже среднего». Довольно часто спрос на спортивные услуги здесь обеспечивается также за счет физкультурно-оздоровительных центров, детско-юношеских спортивных школ и пр. Как правило, спортивные клубы располагаются в спальных районах на цокольных или первых этажах жилых домов, либо в их пристройках, а также на территории спортивных объектов - например, стадионов.
1.2. Сегментация потребителей на рынке фитнес-клубов
Для более детального изучения рынка изучим предпочтения потребителей на рынке спортивных заведений города.
Задачи исследования:
1. Описать портрет целевого потребителя фитнес услуг
2. Определить предпочтения потребителей относительно вида и цели посещения спортивных заведений
3. Выявить зависимость между финансовыми возможностями потребителей и предпочтениями в выборе фитнес-клуба.
4. Изучить факторы, влияющие на выбор потребителем того или иного фитнес-клуба
Однако в целом потребителями услуг развлекательных учреждений являются образованные работающие люди, специалисты и служащие.
В качестве одного из критериев для выделения сегментов потребителей на рынке был взят уровень дохода. На основании этого показателя было выделено три группы потребителей (таблица 2).
Таблица 2
Группировка потребителей по уровню доходов, %
Уровень дохода
Менее 25 000 руб.
25 000 – 40 0000 руб.
Свыше 40 000 руб.
18
38
44
Данные таблицы позволяют сделать вывод, что основными потребителями являются люди с уровнем доходов средним и выше среднего. Это связано с тем, что посещение фитнес-клубов не являются обязательной строкой в бюджете и тратить деньги на подобное времяпрепровождение могут позволить люди, обладающие достаточным уровнем финансовых средств.
Основная часть опроса была посвящена детальному изучения предпочтений потребителей, т.к. рынок спортивных учреждений города является достаточно разнообразным (блок А опросного листа).
При ответе на первый вопрос блока А опросного листа, респонденты дали следующую градацию развлекательных учреждений по уровню популярности: наиболее посещаемыми развлекательными учреждениями являются (в порядке убывания): фитнес-клубы (28%), тренажерные залы (26%), бассейны (20%), танцевальные школы (12%), школы единоборств (8%), специализированные клубы (хоккей, футбол и пр.) (4%). Данные графически представлены на рисунке 1.
Рис. 1. Предпочтения потребителе по выбору спортивного учреждения
При анализе цели, с которой люди посещают развлекательные учреждения, большинство респондентов выбрало вариант иметь красивую фигуру (45%), поддержать здоровье выбрало 38%, провести досуг– 17%.
Рис. 2. Цель посещения спортивного учреждения
Что касается суммы, которую респонденты готовы потратить за один месяц посещения спортивного клуба, абсолютное большинство респондентов готова потратить 1000 – 3000 руб. (41%). Потратить до 500 рублей готово 7%, 500 – 1000 руб. – 20%, 3000 – 5000 руб. готово 29%, свыше 5000 руб. – 3%.
Рис. 3. Ожидаемая сумма затрат
Стоит отметить, что готовность оставить все большую сумму увеличивается с увеличением уровня дохода (таблица 3).
Таблица 3
Зависимость затрат на поход от уровня дохода
Затраты на развлечение Спрос в зависимости от уровня дохода, %
до 25 000 руб. 25 -40 000 руб. свыше 40 000 руб.
До 500 руб. 64 - -
500 – 1000 руб. 20 - -
1000 – 3000 руб. 16 75 -
3000 – 5000 руб. - 25 83
Свыше 5000 руб. - - 17
Так же опрос показал, что у потребителей нет особых предпочтений, какое учреждение посещать: уже действующее или вновь открывшееся, этот вариант выбрало 56% опрошенных. Остальная часть делится примерно в равных долях на любителей новых учреждений (20%) и завсегдатаев своих любимых спортивных клубов (24%).
Рис. 4. Предпочтения по выбору новых/существующих учреждений
В основном, респонденты посещают спортивные учреждения 2-3 раза в неделю (53% опрошенных). Более трех раз в неделю спортивные учреждения посещает 22%. Несколько раз в месяц или от случая к случая спортивные учреждения посещает 25% респондентов.
Рис. 5. Частота посещения спортивного учреждения
Что касается атрибутов спортивного учреждения, абсолютное большинство потребителей выделили уровень цен, качество представляемой программы и уровень обслуживания. Качество ремонта и место расположения не являются важными атрибутами для посетителей. При плохом качестве сервиса и непроработанной программе удобство расположения или красивый интерьер не побудят посетителя выбрать именно это спортивное заведение. Но при этом некачественный ремонт может сподвигнуть потребителя отказаться от посещения заведения, даже если оно будет устраивать его по уровню сервиса и цен.
При ответе на вопрос «С кем Вы посещаете развлекательные учреждения» ответы распределились примерно в равных долях. Ответ «С друзьями» выбрало 38% опрошенных, со второй половинкой – 27%, с семьей – 31%. Посещать такие заведения в одиночестве предпочитает 4% опрошенных.
Рис. 6. Предпочтения по посещению спортивного учреждения
При выборе развлекательного учреждения потребители, прежде всего, руководствуются собственным опытом в отношении посещения того или иного спортивного учреждения (35%), ориентируются на мнение знакомых 34% респондентов, руководствуется рекламными посылами 31%. (рис. 7)
