ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА И СТРУКТУРА КАРШЕРИНГА НА РЫНКУ УСЛУГ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ
1.1. История каршеринга и современные этапы его трансформации
Каршеринг (от англ. carsharing) представляет собой краткосрочную аренду автомобиля с поминутной или почасовой оплатой, а так же некоторые иные формы совместного использования автомобилей.
Краткосрочная аренда автомобиля — один из активно развивающихся сейчас «сервисов продажи мобильности», в рамках которых с помощью современных технологий пользователь по-новому использует старые технологии передвижения. Каршеринг — часть так называемой «экономики совместного потребления» основанной на том, что совместное использование товаров и услуг уменьшает как финансовые, так и временные издержки для конкретного пользователя и для общества в целом. По данным некоторых исследователей, один автомобиль каршеринга по показателям общей эффективности и провозной способности заменяет от 4 до 13 личных автомобилей. Но, где и когда появился первый каршеринг?
Рис. 1. Каршеринг появился в 1948 году в швейцарском городе Цюрих, так выглядела первая реклама, которая разъясняла сам принцип каршеринга.
В настоящий момент идея каршеринга уже не нова, появилась она впервые в Европе, в швейцарском городе Цюрихе ещё в 1948 году (рис. 1) и быстро распространилась на многие неевропейские страны, такие как: США, Китай, Австралию, Японию, где подобные платформы также стали популярны из-за многочиленных выгод. Напимер, в США наиболее востребована стала компания Turo, во Франции - Drivy, в Германии – Tamyca. Подобный сервис дает возможность владельцам простой способ зарабатывать до 2000 евро в год. А арендаторам – по низкой цене получить удобный доступ к большому количеству застрахованных машин.
Рис. 2. Присутствие каршеринга в мегополисах мира2.
Еще одно преимущество каршеринга для крупных городов и населения — это более эффективное использование транспортного средства с точки зрения времени. Автомобиль проводит в движении больше времени и меньше стоит, таким образом, для автомобилей каршеринга нужно меньше парковочных мест (рис. 2).
Существует несколько видов сервисов каршеринга, отличающихся спецификой управления автомобилям. Их возникновение имеет хронологическую последовательность, однако нередко несколько типов сосуществуют, и часто даже в пределах одного города. В целом, существуют два типа классификации всех сервисов каршеринга — по степени локализации и по организации управления.
Разделяют два типа организации управления в каршеринге.
В первом случае подвижной состав принадлежит каршеринг компании-оператору, это так называемый вертикальный сервис, при котором рост числа автопарка происходит за счет приобретения компанией новых автомобилей.
Второй тип организации, называется горизонтальный или «peer-to-peer», в нем компания-оператор только обеспечивает взаимодействие между владельцем и пользователями автомобиля .
Степень локализации сервиса определяет, базируются ли каршеринг автомобили только на специальных стоянках (station-based сервисы); или же их можно брать и оставлять на обычных парковочных местах по всему городу, в пределах разрешённой зоны аренды (free-floating сервисы)3.
Station-based каршеринг — технологически более простой и первый по времени возникновения тип краткосрочной аренды автомобилей. Как правило, изначально существовала всего только одна стоянка, откуда надо было брать и куда надо было возвращать автомобили каршеринга; потом этих стоянок стало больше, но общественный автомобиль всё равно было необходимо вернуть туда же, откуда он был взят. Это «возвратный» (round-trip) подтип station-based каршеринга3.
В новую эру, только с распространением цифровых технологий появился второй подтип — «односторонний» (one-way) каршеринг, в рамках которого стало возможным вернуть общественный автомобиль на любую из специализированных стоянок.
И только в последнее десятилетие получила распространение наиболее гибкая разновидность краткосрочной аренды автомобилей — это free- floating каршеринг. Это уже привычная для России технология, когда общественный автомобиль можно оставлять в любом месте, где разрешена парковка личных автомобилей — в пределах разрешённой зоны, как правило, охватывающей всю территорию города.
Несмотря на то, что free-floating каршеринг удобнее для использования и, в целом, он меньше похож на традиционную аренду автомобиля, «негибкие» station-based сервисы краткосрочной аренды автомобиля по- прежнему преобладают на некоторых рынках.
И station-based, и free-floating каршеринг может быть, как вертикальным, так и горизонтальным по системе организации. Заметим, что горизонтальный (p2p) каршеринг имеет неоспоримые общие черты с системами карпулинга, такими как BlaBlaCar .
Особенно активный рост такого «горизонтально организованного» каршеринга начался в начале 2010-х гг., достаточно посмотреть на число пользователей каршеринга в мире за период до 2020 года (рис. 3, 4).
Рис. 3. Список р2р и варианты логотипов каршерингов, современные бренды отрасли: «Rent A Ride, iDacar, DARENTA, CarBi и Carenty».
Рис. 4. Число пользователей каршеринга в мире за 2010 – 2020 годы5.
Каршеринг – это зонтичный термин для ситуации, при которой человек пользуется не собственным автомобилем.
Термин покрывает несколько различных бизнес-моделей:
• каршеринг – аренда машины;
• сетевые агрегаторы такси (иногда называются ridehailing, ride sharing или car sharing);
• карпулинг (иногда ride sharing) – совместное одновременное использование автомобиля в случае поездки в одинаковом направлении. Данный сервис начал использоваться рядом крупных агрегаторов такси (например, Didi Chuxing, Uber, Gett) .
Драйверами развития рынка являются:
• выгода для потребителя;
• рост числа подключенных автомобилей (умный автомобиль);
• активные инвестиции автопроизводителей;
• беспилотные технологии;
• повышение экологических требований. Также каршеринг популяризируется в Азиатско-Тихоокеанском регионе из экологических соображений.
Сформировалось целое направление каршеринга во всем мире для поедки а аэропорт и обратно, так как стоимость услуг такси часто бывает завышена как видно на рисунке 5 .
Рис. 5. Стоимость услуг такси в аэропорты мира6
Как часто можно ездить на такси, чтобы это было выгоднее личного автомобиля? Ведь очевидно, что покупка авто для поездки в магазин раз в неделю не самая рациональная инвестиция. Но где эта грань, когда личный авто становится выгоднее, разберемся далее.
Рис. 6. Соотношение расходов на такси и личную машину в зависимости от количества поездок в неделю .
Как показали мсследования, если совершать две стандартные поездки на такси в неделю, то можно даже заработать. До десяти поездок в неделю такси также продолжает оставаться выгоднее, чем собственный автомобиль (рис.6), а если совершать больше поездок, то иметь личный атромобиль становится выгоднее, хоть цифры эти примерные, т.к. имеется ряд допущений по ожидаемой доходности и стоимости сопутствующих расходов7.
1.2. Теоретические аспекты совершенствования удовлетворение спроса в каршеринге населения России
Каршеринг (carsharing) и рынок России — это автоматизированный почасовой или поминутный прокат автомобиля. Услуга предназначена для коротких поездок по городу7. Доступные для аренды автомобили стоят в разных частях города, об их точном расположении можно узнать из мобильных приложений для смартфонов. Через приложение частично осуществляется управление автомобилем – бронирование, запуск двигателя, открытие дверей.
Вначале разберемся, для каких именно целей использует население России услуги каршеринга. Результаты опроса наглядно представлены на рисунке 7 в процентном соотношении. Оказалось, что в первую пятерку входят: поездки по работе – это 71,2 %, поездки на работу и с работы домой – это 64%, поездки в аэропорт – 32%, досуг – 28,4%, шопинг – 26,6% и на всё остальное приходится всего 16,4%. Информация получена на основе опросов респондентов, которые часто пользуются услугами каршерина и прошли анкетирование для ззучения спроса на данную услугу , анкета представлена в приложении 1.
Рис. 7. Цели использования услуги каршеринга в России8
Чтобы удовлетворять растущие потребности по аренде автомобилей, на российском рынке представлено несколько каршеринговых проектов, самые крупные из них действуют вМоскве. По даннымJ’son & Partners Consulting, каршеринговые сервисы набирают популярность по всей России, растет число проектов и охват городов. Наиболее популярными по количеству пользователей в России являются и сетевые агрегаторы такси, а также чисто каршеринговые сервисы. Целевая аудитория каршеринговых сервисов – это жители мегаполисов молодого и среднего возраста, которые предпочитают самостоятельное вождение службам такси. При этом они стремятся сэкономить на поездках, в основном каршеринговым сервисом пользуются мужчины 25–35 лет, сообщали источник UBS.
На рисунках 8 и 9 представлены данные на перспективу до 2025 года развития каршеринга по числу автомобилей (штук) в Московском автопарке и стоимости (млрд. руб.) рынка каршеринга по России в целом.
Рис. 8. Перспективы развития рынка каршеринга в Москве до 2025 года
Рис. 9. Перспективы развития рынка каршеринга в России до 2025 года
Динамика развития российского рынка каршеринга впечатляет. Рассмотрим основные факторы, влияющие на этот рынок и, соответственно, на спрос услуг краткосрочной аренды автомобилей в России – это:
• экономические факторы;
• социальные факторы;
• технологические факторы;
• политические факторы.
Если обобщить все факторы, то получается, что сервисы каршеринга работают по всей России, просто где-то машин больше, а где-то их меньше (рис. 10). Плюс нужно учитывать специфику менталитета: в столице и крупных городах народ легче относится к собственности, поэтому почти все предложения будут от частных лиц. В регионах сервисы облюбовали коммерческие компании, которые выдают машины за личные и используют народный каршеринг для привлечения клиентов.
Рис. 10. Парк легковых автомобилей в федеральных округах России .
Сервис p2p каршеринга пользуется огромным спросом в США, Китае, Австралии, Японии и многих европейских странах. Россия только начинает знакомство с этим видом аренды. Его основная суть такая же, как и у формата b2c. Но есть одно отличие – владельцами каждого арендного автомобиля являются частные лица. При этом выгоду извлекают обе стороны. Арендодатели, сдавая свою машину в каршеринг (рис. 11), без труда получают ежемесячный заработок. Арендаторы получают мобильность и экономию средств. Ещё пару лет назад сдать в аренду личный автомобиль можно было только через соцсети или публичные объявления. Но никаких гарантий безопасности для владельца не было, даже несмотря на то, что авто застраховано . При этом ему нужно было всегда находиться на связи, иметь в распечатанном виде договор и акт передачи ТС. Это доставляло немало хлопот. В настоящее время ведущие операторы каршеринга в России расширили спектр своих услуг . Компании принимают в аренду автомобили от владельцев.
Рис. 11. Схема Сервис p2p в каршеринге11.
Это позволяет арендодателям не беспокоиться о безопасности сделки и целости своей машины. А водители имеют широкий выбор транспортных средств на разный кошелек.
1.3. Особенности современных процессов каршеригна на рынке услуг в РФ
Рассмотрим, каковы особенности современных тенденций на рынке каршеринговых услуг в России из-за вируса.
Каршеринг в России из-за пандемии коронавируса может стать более безопасной альтернативой общественному транспорту или такси, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России «О чем говорят тренды».
Прогнозы развития каршеринга в целом позитивны, в ближайшие годы сервис может вырасти, достигнув точки «насыщения» в Москве и ряде других крупных городов. Тем не менее, значимого влияния на спрос на автомобили каршеринг не оказывает – доля автолюбителей в целом стабильна, а сервис используется лишь в отдельных случаях, указывают аналитики. «Пандемия коронавируса может частично повлиять на смену потребительских установок: каршеринг, вероятно, станет более безопасной альтернативой общественному транспорту или такси»,- говорят РИА Новости . При этом аналитики отмечают, что использование международного опыта, например, введение специальных тарифов на дальние поездки с оплатой за ежедневный пробег, развитие peer-to-peer каршеринга со сдачей в аренду частных автомобилей, поможет российскому каршерингу подстроиться под запросы потребителей.
Сервисы каршеринга заметили, как меняются интересы клиентов. Пандемия сыграла даже «на руку». Спрос на суточную и долгосрочную аренду автомобилей в российских каршеринговых сервисах по итогам 2020 года вырос как минимум на 30–40%.
Как пишет 20 января 2021 года «Коммерсантъ», основной причиной в компаниях считают переход многих горожан на удалённую работу и активный внутренний туризм на фоне коронавирусных ограничений .
Так, по данным издания, в «Делимобиле» число суточных аренд выросло более чем на 30% по отношению к 2019 году, средний чек аренды увеличился более чем на 20%, а число километров, которые проехали клиенты, — на 30. Увеличение длительности поездок наблюдают и в крупнейшем сервисе «Яндекс.Драйв» (точных показателей в компании не назвали). В BelkaCar число суточных поездок в 2020 году выросло в 2,5 раза к предыдущему году, растет и длина поездок. YouDrive запустил пакеты с суточными тарифами только в середине октября 2020 года, но даже три месяца показали рост в 40%.
Тема каршеринга в России с особым интересом вспыхнула весной на фоне разгула в стране коронавирусной инфекции. Обреченная на простои из-за запретов, услуга аренды автомобиля, которая до этого стремительно развивалась в крупных городах, внезапно оказалась под угрозой полного закрытия.
Однако летом запреты сняли, каршерингу вернули возможность получать заказы. Что изменилось в нашем отношении к нему? Этим вопросом задались эксперты агентства «АВТОСТАТ» и «За рулем», проведя совместный онлайн-опрос (рис. 12).
Рис. 12. Анализ предпочтений пользования автомобилем в России после пандемии
На вопрос «Вы пользуетесь каршерингом?» около 80% респондентов ответили отрицательно. При этом почти половина участников опроса из данной категории (39%) принципиально против этой услуги, а вот другая половина – слишком мало знает о ней («Только узнаю об этом» – 21,1%) или не знает вовсе (19,5%).
Однако более 20% среди опрошенных – а это практически каждый пятый респондент – каршерингом пользуется, но с разной степенью активности. При этом 11,1% из этой категории – пользуются услугой периодически; 7,4% – только если нет возможности доехать в нужную точку на чем-то другом. Постоянных потребителей каршеринговых услуг среди наших участников оказалось всего 2% .
Комментирует обозреватель «За рулем» Михаил Колодочкин:
«- Допускаю, что в самой идее каршеринга ничего плохого нет. Но лично меня это явление, преломившееся через призму российской действительности, выводит из себя – и вот почему.
Автомобиль каршеринга – как продажная женщина на улице. Его никто не любит, никто не жалеет. Им брезгливо пользуются те, кому надо удовлетворить свою потребность именно сейчас – побыстрее и подешевле.
Неудивительно, что автомобили каршеринга пользуются популярностью у юных хихикающих особей, получивших неожиданную возможность почувствовать себя полноправными членами общества. Это – своего рода продолжение некогда популярного аттракциона «Сталкивающиеся автомобильчики», на которые полвека назад выстраивались громадные очереди. Но те автомобильчики были предназначены для минутного хулиганства на ограниченной площадке – а вот каршеринг вышел на дороги общего пользования .
Следствие этого – многочисленные правонарушения: от ДТП до переполненных стоянок и дворовых территорий. И сделать с этим, похоже, ничего нельзя. Во всяком случае, на улицах от наездника на такой машине надо держаться подальше. Пацан за рулем еще не дозрел до ответственности за свои поступки и автомобиль в его руках – сродни оружию. И если он захочет нагадить вам, то нагадит. Вы останетесь с разбитым крылом, а ему будет весело. Это еще не все. Технология каршеринга пока что очень сырая. Типичные ситуации – не открывается, не запирается, не заводится – а у тебя билет на самолет. Но просто плюнуть и уйти нельзя: счетчик уже включен и платить за все придется тебе. Другая неприятность – типично сегодняшняя, коронавирусная. Кто сидел в этой машинке до тебя – здоровый или больной? Как там насчет масок, перчаток и прочей дезинфекции?» .
Другая проблема связана с российским телематическим оборудованием. Программа поддержки каршеринга не заработала из-за российского телематического оборудования и 25 августа 2020 года стало известно о том, что программа поддержки каршеринга, которая была анонсирована ещё в апреле на совещании у президента РФ Владимира Путина, так и не заработала. Речь идет об операционном лизинге, в рамках которого государство субсидировало авансовый платеж — 25% от стоимости машины. Скидка на легковой автомобиль составляла до 350 тыс. рублей, легкий коммерческий — 500 тыс. рублей, остальной транспорт — до 900 тыс. рублей. Бюджет программы — 2,5 млрд рублей., но как рассказали «Коммерсанту» информированные источники , в программу включено требование об установке российского телематического оборудования, предназначенного для отслеживания местоположения транспортного средства и его технического состояния. Однако к 25 августа 2020 года ни один производитель не получил подтверждения происхождения из-за распространения пандемии.
Запущенная президентом РФ программа поддержки каршеринга не заработала из-за российского телематического оборудования.
Процедура сертификации «занимает некоторое время», сообщили изданию в «Итэлме» (поставщик телематического оборудования). Компания прошла необходимый аудит ТПП и ожидает получения документов в начале сентября. По мнению представителя SBS Consulting Дмитрия Бабанского, требование об использовании отечественной телематики способствует развитию рынка, так как установка таких устройств позволяет собирать множество различных данных: от диагностики состояния узлов до мониторинга соблюдения ПДД.
Рынок установки таких систем растет динамичными темпами, при этом довольно сильно сегментирован. Наиболее активные участники — страховые компании, предлагающие диверсифицированные тарифы в зависимости от результатов анализа данных, собранных телематическими устройствами, говорится в публикации«Коммерсанта» .
Кроме того, столичный каршеринг обвинил Роспотребнадзор в блокировке его деятельности. Новые правила операторам объяснять не спешат и каршеринг не может возобновить работу по докоронавирусному сценарию из-за отсутствия предписаний Роспотребнадзора. Как РБК заявила сооснователь каршерингового сервиса BelkaCar Екатерина Макарова, «ни один из операторов не может начать работу в штатном режиме, хотя вся остальная транспортная инфраструктура – общественный транспорт, велосипеды, самокаты, такси – уже работают без ограничений» . Причина в том, что Роспотребнадзор пока не выдал новых инструкций. Игроки рынка считают, что такая задержка нарушает указ мэра Москвы Сергея Собянина о возвращении к работе после снятия коронавирусных ограничений уже с 9 июня, все это вносит дополнительные расходы для каршериновых услуг.
ПрезидентРоссииВладимир Путинзаявил о необходимости выделить 2,5 млрд рублей на реализацию программы льготного лизинга длякаршеринговыхсервисов. Такое заявление главагосударствасделал на совещании, посвящённом вопросам поддержки автопрома в условиях пандемии коронавирусаCOVID-1921.
Чтобы такие компании могли не только пройти сегодняшний непростой период, но и расширить, обновить свой автопарк, повысить доступность услуг для граждан в регионах, предлагаю для них предусмотреть льготные лизинговые механизмы и выделить на эти цели 2,5 млрд рублей, — сообщил Владимир Путин.
Владимир Путин заявил, что в рамках пакета по поддержке производства отечественных автомобилей необходимо выделить средства для финансирования программы льготного автолизинга для предприятий малого и среднего бизнеса.
Он также отметил, что в последние годы каршеринговые услуги получили активное развитие.
Ранее частники транспортного рынка, в том числе каршеринговые компании, обратились к правительствуМосквыс просьбой предоставить им финансовую поддержку в связи со снижением спроса на их услуги в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19 .
Столичная мэрия и правительство Московской области установила запрет на работу каршеринга до 1 мая 2020 года в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа.
В ходе совещания по вопросам развития автомобильной промышленности 24 апреля 2020 года Путин также заявил о необходимости изменения в правовой базе для обеспечения возможности дистанционной покупки машин. По его словам, «назревшие изменения» требуют правок в существующее законодательство.
Кроме того, президент заявил о необходимости направить 7 млрд рублей на поддержку льготного автокредитования для граждан России в условиях сложной экономической ситуации из-за распространения коронавируса. По словам Путина, такие меры должны способствовать повышению спроса на продукцию автомобильных заводов в РФ.
Глава государства также подчеркнул необходимость «дополнительно направить 6 млрд рублей» на развитие программ «льготного лизинга автомобильной техники, грузовых автомобилей, коммерческоготранспорта, которые востребованы в малом и среднем бизнесе, на селе».
Сушествует ещё одна особенность современного времени: у 70% пользователей каршеринга в Москве есть личные автомобили.
Об этом сообщил вице-мэр столицы и руководитель ДепартаментатранспортаМаксим Ликсутов. По его словам, у некоторых пользователей каршеринга в наличии имеются даже два автомобиля. Совмещенное личного транспорта и каршерингового он объяснил удобством, не смотря на существенную стоимость содержания личного транспорта24 (рис. 13).
Рис. 13. Примерная стоимость владения личным автомобилем
70% пользователей каршеринга владеют личным автотранспортом, заявил глава департамент транспорта Москвы Максим Ликсутов .
Свой автомобиль по приезде на работу в течение семи-восьми часов просто стоит, за него нужно платить. Для этих людей экономически выгоднее использовать автомобиль краткосрочной аренды, что приводит снижению нагрузки на транспортную сеть Москвы, — заявил Ликсутов24.
По мнению руководителя ведомства, сделать этот бизнес привлекательнее для операторов каршеринга может тенденция на снижение стоимости прокатного автомобиля. Уже к концу ноября 2019 года в Москве работали 12 компаний краткосрочной аренды автомобилей. Стоимость аренды автомобиля зависит от выбранного оператора, но в среднем составляет от шести до 10 рублейв минуту . Пользователи могут бесплатно оставлять автомобили на городских платных парковках, все плюсы каршеринга (рис. 14).
Рис. 14. Основные преимущества каршеринга
Благодаря большим темпам развития, уже к 25 октября 2019 года стало известно о том, что«Яндекс.Драйв»вышел на второе место в мире по размеру автомобильного парка среди каршеринговых сервисов , на рисунке 15 представлены самые популярные машины в каршеринге.
