ГЛАВА 1. МИРОВОЙ РЫНОК СЫРЬЕВЫХ ТОВАРОВ
1.1 СУЩНОСТЬ МИРОВОГО РЫНКА И ЕГО ОСОБЕННОСТИ
Мировой рынок – это сфера устойчивых товарно-денежных отношений между странами, основанных на МРТ и разделении факторов производства.
Мировой рынок - совокупность рынков отдельных стран, связанных друг с другом международными экономическими отношениями. Субъектами этих отношений могут выступать государства, отдельные организации и предприятия, а так же частные лица.
Мировой рынок зародился в 16 в. в период великих географических открытий. Для мирового рынка 16-18 вв. была характерна нередко неэквивалентная торговля между странами Западной Европы, где происходило становление рыночной экономики, и отдельными странами, в которых безраздельно господствовала традиционная система.
Переход ведущих стран Западной Европы и Северной Америки к крупному промышленному производству в конце 18 и в 19 в. привел к наступлению более высокого этапа развития мирового рынка. Крупная машинная промышленность сформировала мировой рынок эпохи свободной конкуренции. Фабрично-заводская индустрия развитых стран не могла обходиться без сбыта своей продукции на мировом рынке. В свою очередь, мировой рынок способствовал возникновению и развитию крупного промышленного производства. Дальнейшему расширению мирового рынка способствовало совершенствование транспорта, связавшего между собой практически все страны и регионы мира.
Современный мировой рынок имеет ряд особенностей:
1. Сильная независимость мировой экономики от факторов политического характера. Если национальный рынок зависит от политических факторов, и его развитие определяется этими факторами, то мировой рынок не имеет этой зависимости.
2. Необходимость учета на национальном рынке в меньшей степени, а на мировом в большей функционирования международных организаций (например, Европейского Банка реконструкции и развития).
3. Монополизация мирового рынка сильно затруднена, и считается маловозможной.
4. Опережающими темпами развивается рынок услуг в отличие от национальных рынков.
В структуре мирового рынка можно выделить следующие виды рынков:
• международный рынок товаров (предметы потребления, средства производства, продовольствие, сырье);
• международный рынок услуг (туризм, консалтинг - профессиональные научно-внедренческие услуги в области экономики и управления, оказываемые предприятиям и организациям консультационными фирмами или индивидуальными консультантами, инжиниринг – консультационные услуги в инженерной сфере, транспортные, банковские, страховые, информационные);
• международный рынок факторов производства (капитал, рабочая сила, технологии);
• международный финансовый рынок (рынок банковских услуг и рынок ценных бумаг).
По территориальному признаку можно выделить: местные, региональные, национальные, международные, глобальные. Например, европейский, азиатский, южноамериканский, афринаский и т.д.
Международная торговля включает экспорт и импорт товаров, соотношение между которыми называют торговым балансом.
Во внешней торговле различают несколько видов экспорта товаров в зависимости от их происхождения и назначения:
• обычным и самым массовым видом экспорта является вывоз товаров, изготовленных в данной стране;
• вывоз отечественных товаров, особенно сырья и полуфабрикатов, для переработки за границей под таможенным контролем с последующим возвратом;
• особой разновидностью экспорта является реэкспорт – вывоз товаров, ранее ввезенных из-за границы, включая товары, проданные на международных аукционах, товарных биржах и т.д.;
• к экспорту относятся также случаи временного вывоза за границу отечественных товаров (на выставки, ярмарки и т.д.) с последующим их возвратом или вывоза временно ввезенных иностранных товаров (на ярмарки, выставки и т.д.);
• специфической формой экспорта становятся поставки в рамках ТНК, а также вывоз продукции в порядке прямых производственных связей, прежде всего в машиностроении.
Не менее многообразным является импорт:
• ввоз из-за границы товаров, технологий для реализации и приложения на внутреннем рынке страны-импортера, а также возмездное получение от иностранного партнера услуг производственного или потребительского назначения;
• специфичная форма импорта – реимпорт как обратный ввоз из-за границы отечественных товаров, ранее вывезенных туда;
• импорт товаров (сырья, полуфабрикатов, узлов, деталей) для переработки в данной стране и последующего вывоза за границу;
• временный ввоз товаров на международные выставки, ярмарки, аукционы;
• ввоз продукции в рамках ТНК.
Внешняя торговля характеризуется следующими показателями:
• товарооборот (общий объем торговли), равный сумме экспорта и импорта;
• торговое сальдо (чистый экспорт), равный разнице между экспортом и импортом;
• товарная структура экспорта и импорта, представляющая собой соотношение товарных групп в мировом экспорте и импорте.
• географическая структура экспорта и импорта – представляет собой распределение торговых потоков между отдельными странами и их группами, выделяемыми либо по территориальному, либо по организационному признаку.
В процессе развития мирового рынка сформировался ряд функций, которые он выполняет в мировой экономике. В настоящей, зрелой форме ему свойственны интегрирующая, систематизирующая, опосредующая, информационная, стимулирующая функции.
Под конъюнктурой мирового рынка понимается конкретное состояние спроса и предложения на данном рынке в определённых временных, географических и иных рамках, складывающихся под воздействием целого ряда факторов. Неустойчивость конъюнктуры обусловлена спросом, предложением, государственным вмешательством, ценовой политикой и т.д.
Множественность цен на мировом рынке характеризуется тем, что на один и тот же товар в одном и том же торговом центре действуют различные по уровню официальные публикуемые цены.
Это обусловлено:
• качеством товара;
• разными условиями поставки;
• характером торговой сделки;
• сроками поставки;
• упаковкой;
• политикой монополий устанавливающих систему цен, дифференцированную по рынкам и по категориям покупателем;
• государственным регулированием;
• вмешательством мировых, региональных и других организаций в мировое ценообразование.
Государственное вмешательство стран участников мировой торговли в ценообразование может осуществляется с помощью законодательных, административных, бюджетно-финансовых мероприятий.
Мировая цена - это денежное выражение интернациональной стоимости товара, реализуемого на мировом рынке. Мировая цена служит для определения цен международных контрактов, по которым заключается большинство торговых сделок в мире.
Основные особенности мировых цен:
1. Мировые цены формируются под влиянием соотношения мирового спроса и мирового предложения на тот или иной товар.
2. Они устанавливаются в свободно конвертируемой валюте, в которой, как правило, и осуществляются расчёты. При этом валюта цены не всегда совпадает с валютой платежа.
3. На формирование мировой цены оказывают влияние ведущие мировые производители и поставщики (продавцы), имеющие существенную долю в общем мировом объёме данной продукции и постоянно воспроизводящие (сохраняющие) своё ведущее положение на данных товарных рынках.
4. Особенностью мировых рынков является их множественность, то есть наличие нескольких рядов цен на один и тот же товар, которая обусловлена различным качеством товара, условиями поставки, производства и т.д.
5. Это цены большого количества крупных, регулярных, постоянно совершающихся сделок, предусматривающих раздельные, не связанные между собой экспортные к импортные операции.
6. Применительно к рынкам топливно-сырьевых товаров речь идет о ценах в регионах мира, где сосредоточены их производства или потребление и или торговля (это цены так называемых базисных или репрезентативных (представительных) рынков).
1.2 МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК СЫРЬЯ
На нашей планете ресурсы распределены неравномерно и все страны заинтересованы в обмене, если в одной стране может быть произведено благо, производство которого в другой стране невозможно, и наоборот.
Сырье - это полезные ископаемые и другие природные ресурсы, произведенные из них материалы, подлежащие дальнейшей переработке.
Сырье подразделяется на два вида:
1. Промышленное сырье:
• минеральное сырье;
• сырье полученное искусственным путем;
2. Сельскохозяйственное сырье :
• растительного происхождения;
• животного происхождения;
Эффективное использование природных богатств, рациональная торговля сырьевыми товарами является важнейшим условием жизни и прогресса общества.
Особое место в торговле сырьем занимает внутрикорпорационная торговля между материнскими и дочерними фирмами добывающих ТНК. Она ведется по пониженным трансфертным ценам, что создает возможность для безналогового перевода прибылей, полученных при разработке зарубежных источников сырья с использованием местной дешевой рабочей силы. Внутрикорпорационная торговля составляет около 30% мирового экспорта сырья.
Для торговли сырьем характерно растущее число долгосрочных соглашений. Обычно они заключаются на срок 15-20 лет и более. Особенно распространены такие соглашения при торговле железной, марганцевой, хромовой рудой, природным газом, фосфатами, бокситами, каменным углем, урановой рудой.
Существенное место в торговле сырьем занимают ассоциации экспортеров сырья, создаваемые на межправительственной основе и осуществляющие коллективную политику контроля над добычей, торговлей и ценами. Имеется свыше 20 подобных объединений, наиболее известное и влиятельное среди них, пожалуй, Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), созданная в 1960 г. и объединяющая 11 государств, на которые приходится около 40% объема нефтепродаж в мире.
В направлении межгосударственного регулирования рынков сырьевых товаров в последние десятилетия успешно действует Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). В ее рамках была выдвинута и одобрена Интегрированная программа по сырью (1976 г), разработано межправительственное соглашение о создании Общего фонда сырьевых товаров, предназначенного для стабилизации мировых рынков сырья(1980 г).
Характерной особенностью современной мировой торговли является широкое распространение так называемой встречной торговли, на которую, по некоторым оценкам, приходится от 20 до 30% международной торговли . К операциям встречной торговли относят внешнеторговые операции, при которых покупатель финансирует часть своей закупки выручкой от реализации на внешнем рынке конкретного набора товаров и (или) услуг с помощью продавца. Более 90 стран мира приняли государственные законы, обязывающие своих импортеров производить закупки только в увязке со встречными обязательствами иностранных импортеров.
Наиболее распространены в практике встречной торговли бартерные сделки (безвалютный, но оцененный обмен товарами), встречные закупки экспортерами на часть стоимости поставляемых товаров в стране-импортере, компенсационные соглашения (погашение финансового или товарного кредита поставками товаров, выпущенных на закупленном в счет кредита оборудовании, или товарами, произведенными на других предприятиях), офсетные сделки (включение в экспортируемый материал элементов, производимых в стране-импортере - особенно практикуются при продаже вооружений) .
Около 20% мировой торговли сырьевыми и продовольственными товарами осуществляется через международные товарные биржи. Биржевые цены служат ориентирами для установления цен во внебиржевой торговле, а сами операции на бирже активно используются для страхования торговых сделок и сырьевых запасов от изменения рыночных цен.
В настоящее время объектами биржевой торговли являются 60-70 видов товаров. Две трети товаров, обращающихся на международных товарных биржах, - это сельскохозяйственные и лесные товары (прежде всего маслосемена и продукты их переработки, зерновые, живой скот и мясо). В группе промышленного сырья и продуктов его переработки более половины оборота приходится на топливные товары (сырую нефть и продукты ее переработки). Доля драгоценных металлов (золота, серебра, платины, палладия) составляет 30% оборота товаров этой группы, цветных металлов (меди, олова, свинца, цинка, никеля, алюминия) - 20%.
Таким образом, рынки сырья – это совокупность рынков сырьевых товаров, непосредственно формирующих условия их купли и продажи на основе развития международного разделения труда. На них обращаются топливно-энергетические, сырьевые, промышленные, сельскохозяйственные, лесные товары. Специфика мирового сырьевого рынка выражается в ряде характеристик: менее динамичное в целом развитие этого рынка в сравнении с рынком готовых предметов торговли; как правило, очень высокая концентрация предложения большинства сырьевых материалов в ограниченном числе стран; нередко неустойчивое; неустойчивость цен, а нередко и их резкие колебания; высокая зависимость рынка от природно-географических факторов, а сырьевого рынка растительного происхождения - от климатических и погодных условий; значительная роль долгосрочных контрактов в международной торговле многими видами минерального сырья и топлива.
1.3 МЕТОДЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ СЫРЬЕМ
Метод торговли - это способ осуществления торгового обмена (торговой операции, или торговой сделки). В международной торговой практике применяются два основных метода торговли:
• прямой метод (совершение операции непосредственно между производителем и потребителем);
• косвенный метод (совершение операции через посредника).
Более половины международного товарного обмена осуществляется при содействии торговых посредников, т.е. независимых от производителей и потребителей товаров торговых фирм, организаций и лиц. Существуют различные виды посредников:
• простые посредники - физические и юридические лица частного права, которые способствуют поиску партнеров и заключению международных хозяйственных контрактов, но не участвуют в их выполнении;
• поверенные посредники - физические и юридические лица, которые проводят сделки от имени и за счет доверителей, подписавших контракт;
• комиссионеры - физические и юридические лица, заключающие международные хозяйственные контракты от своего имени, но за счет комитентов (продавцов и покупателей), которые несут при этом коммерческий риск;
• консигнаторы - физические и юридические лица, которые принимают товар на свой склад (консигнационный), реализуют его, а нереализованный возвращают его владельцу;
• агенты - физические и юридические лица, совершающие операции от имени и за счет своих клиентов, но не подписывающие международный хозяйственный контракт;
• сбытовые посредники - физические и юридические лица, которые осуществляют перепродажу товаров от своего имени, оказывают покупателям услуги сервисного характера, рекламируют продукцию, а также сбытовые посредники, которые называются дистрибьюторами;
• дилеры - независимые физические и юридические лица, которые осуществляют перепродажу товаров доверителей от своего имени и за свой счет.
Существуют еще три особых типа посредников, роль которых настолько значительна, что часто о них говорят как об особых способах торговли:
• международные товарные биржи;
• международные аукционы;
• международные торги;
Товарная биржа (англ. cоmmоdity exchаnge) - постоянно действующий оптовый рынок чистой конкуренции, на котором по определенным правилам совершаются сделки купли-продажи на качественно однородные и легко взаимозаменяемые товары.[2]
В настоящее время на товарных биржах в мире продаётся около 100 так называемых биржевых товаров. На их долю приходится около 20 % международной торговли. Эти товары можно условно объединить в следующие группы:
• энергетическое сырье: нефть, дизельное топливо, бензин, мазут, пропан;
• цветные и драгоценные металлы: медь, алюминий, свинец, цинк, олово, никель, золото, серебро, платина и др.;
• зерновые: пшеница, кукуруза, овёс, рожь, ячмень, рис;
• маслосемена и продукты их переработки: льняное и хлопковое семя, соя, бобы, соевое масло, соевый шрот;
• живые животные и мясо: крупный рогатый скот, живые свиньи, бекон;
• пищевкусовые товары: сахар-сырец, сахар рафинированный, кофе, какао-бобы, картофель, растительные масла, пряности, яйца, концентрат апельсинового сока, арахис;
• текстильное сырье: хлопок, джут, натуральный и искусственный шёлк, мытая шерсть и др.;
• промышленное сырье: каучук, пиломатериалы, фанера.
В зависимости от номенклатуры товаров, продаваемых и покупаемых на бирже, их можно разделить на универсальные и специализированные.
Универсальные биржи - самые крупные по объему совершаемых сделок международные товарные биржи (МТБ) являются универсальными.
Специализированные биржи - для специализированных бирж характерна более узкая товарная специализация, в основном по группам товаров.
Высшим органом управления биржей (после общего собрания членов-учредителей) является специальный выборный орган (совет директоров, совет управляющих), которому подчиняются комитеты, исполнительная дирекция, наемный персонал.
МТБ являющиеся признанными центрами мировой торговли тем или иным товаром, выполняют следующие основные функции:
1. Ежедневное установление цены на товар (Pricing). Результаты торгов на МТБ становятся моментально известны во всем мире благодаря современным средствам связи и информации. Таким образом, цены МТБ являются индикатором соотношения спроса и предложения на конкретный товар в данный момент в мире.
2. Хеджирование (Hedging). Это форма страхования цены, по которой продается или покупается товар в будущем. Хеджирование является одной из первейших функций биржи уже более ста лет.
3. Гарантия поставки товара (гарантия исполнения обязательств по контракту) (Delivery). Гарантия поставки реального товара, купленного или проданного на бирже, обеспечивается наличием достаточного количества товара, имеющегося на складах биржи, а также созданием специальной системы расчетов, принятием законодательства о биржах и разработкой правил совершения сделок на бирже, контролем за деятельностью бирж со стороны государственных органов.[5]
Аукцион - публичная продажа товаров, ценных бумаг, имущества предприятий, произведений искусства и других объектов, которая производится по заранее установленным правилам аукциона. В этом случае объект приобретается победителем аукциона. Общим для всех аукционов принципом является принцип состязательности между покупателями. В процессе состязания между покупателями за право приобрести товар выявляется победитель аукциона. Победителем аукциона признаётся лицо, выигравшее аукцион в соответствии с его правилами.
Существует три вида аукционов:
• гласные аукционы - где покупатели открыто называют свою цену на товар;
• негласные аукционы - где покупатели подают условный сигнал;
• автоматизированные аукционы - где применяется соответствующая техника, а предложения покупателей высвечиваются на табло.
Наряду с биржами и аукционами существуют международные торги.
Международные торги (тендеры) - международные конкурсы на право получения заказов, связанных с поставкой машин и оборудования, выполнения научных, проектных, изыскательских работ, сооружения промышленных и социально-культурных объектов.
Существует два вида торгов:
• открытые - такие, в которых имеют право принимать участие все желающие физические и юридические лица;
• закрытые - такие, в которых принимают участие наиболее авторитетные фирмы по специальным приглашениям.
1.4 ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МИРОВЫХ ЦЕН НА СЫРЬЕВЫЕ ТОВАРЫ
В современных условиях рыночной экономики понятие цены является единым для внешних и внутренних условий.
Цена представляет собой денежную сумму, которую стремится получить продавец при предложении товара или услуги, и которую готов оплатить за данные товар или услугу покупатель.
На мировых рынках процесс ценообразования обладает некоторыми особенностями. К примеру, экспортёр сталкивается с многочисленными конкурентами на мировом рынке, в сравнении с внутренним рынком. Экспортеру необходимо регулярно работать над сравнением своих производственных издержек как с внутренним национальным уровнем цен, так и с мировым уровнем, учитывая возросшую массу покупателей.
Как и на любом рынке, на мировом рынке формируются спрос и предложение, а также поддерживается стремление к равновесию рынка.
Для мирового рынка характерна множественность применяемых цен, это объясняется влиянием различных торгово-политических и коммерческих факторов. Множественность цен представляет собой существование ряда цен на один и тот же товар или группу схожих по качеству товаров в одной сфере обращения на одинаковой транспортной базе. К примеру, цены по клиринговым соглашениям, цены по программам в рамках государственной поддержки и пр.
Мировые цены являются ценами крупных экспортно-импортных операций, которые в наибольшей степени характеризуют состояние.
В качестве главной особенности мировых цен на сырьевые товары можно выделить решающую роль соотношения спроса и предложения на соответствующих мировых рынках при ее формировании, а не уровень внутренних издержек и цен. Именно соотношением спроса и предложения определяется уровень издержек, выступающий своеобразным регулятором мировых цен.
Производителями-экспортерами с данным регулирующим уровнем издержек извлекается нормальная прибыль, а производителями-экспортерами с более низким уровнем издержек – значительно больший объем прибыли, производителями-экспортерами с большим уровнем издержек – меньшая прибыль.
Второй особенность формирования мировых цен на сырьевые товары является сочетание цен, с одной стороны, основных производителей и экспортеров, и биржевых цен с другой стороны, в качестве мировых цен для большинства сырьевых ресурсов. При этом относительная значимость данных двух групп мировых цен для отдельных товаров является различной.
Для одних решающая роль отводится ценам основных производителейэкспортеров, а биржевые котировки при этом играют лишь вспомогательную или дополнительную роль. Для других товаров сырья биржевые котировки играют роль мировых цен либо являются одинаковыми с ценами основных производителей-экспортеров, либо являются господствующими, но в разной степени. Для некоторых сельскохозяйственных непродовольственных культур биржевые котировки являются единственным фактором формирования мировой цены.
Третьей особенностью является множественность цен производителейэкспортеров, которые играют роль мировых цен для некоторых сырьевых товаров. Эта множественность проявляется в существовании разнородных частей мирового рынка на ту или иную продукцию.
В пределах мирового рынка выделяются отдельные зоны, которые сохраняют значительную специфику своего формирования цены. Если рассматривать различные региональные рынки сырьевых товаров, необходимо учитывать и такие специфические из них, как западноевропейский рынок сельскохозяйственной продукции, так как нередко цены данного рынка, несмотря на охват им значительной доли стран мира, неправомерно относятся к внутренним ценам. Множественность цен сырьевых товаров усиливается по причине использования разных валют выражения цен, с господствующей ролью американского доллара. Учитывая неодинаковые темпы обесценения валют возможно возникновение существенных различий в уровнях и динамиках мировых цен на один и тот же вид сырья.
