ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПЕРАЦИЙ С ПЛАСТИКОВЫМИ КАРТАМИ В РОССИИ
1.1 Анализ и оценка текущего состояния рынка пластиковых карт
В настоящее время прослеживается резкое развитие мировых платежных систем, и платежная карта является привычным инструментом комплексного обслуживания предпринимателей, больших корпораций и населения. В области торговли и услуг платежная карта играет важную роль, так как с её помощью проводятся очень большое количество платежей, банковских операций, а также, я считаю что это самый удобный способ расчетов между покупателями и продавцами, организациями и работниками. Несмотря на экономические потрясения, российский рынок платежных карт значительно вырос как по объему, так и по стоимости в течение нескольких лет.
В условиях современной конкуренции банки постоянно должны совершенствоваться и активно модернизироваться. Рынок банковских продуктов регулярно пополняется новыми предложениями и продуктами, многое из которых еще недавно невозможно было представить.
В наши дни современные банки которые шагают в ногу со временем готовы предоставить свыше двухсот всевозможных услуг, ассортимент постоянно растет и в связи с этим появляется большая конкуренция в области коммерческих баков.
Проведем анализ текущего состояния рынка?банковских карт?в России, благодаря которому можно сделать вывод о развитости и стоящих перед ним проблемах. Рассмотрены основные направления и перспективы дальнейшего развития рынка?банковских карт?в России.
Актуальностью исследования является влияние современных технологий на развитие рынка пластиковых карт. Самым актуальным направлением деятельности российских банков в современных условиях является карточный бизнес, который набирает обороты и совершенствуется.
Целью настоящего исследования является оценка развития российского рынка пластиковых карт. В настоящее время на территории России действуют десятки локальных, региональных и?межрегиональных платежных систем. Количество держателей пластиковых карточек российских платежных систем исчисляется в?совокупности многими сотнями тысяч.
Задача в развитии современного карточного бизнеса российских банков состоит в расширении ассортимента платежных карт с использованием современных технологий. Однако некоторые из карточных продуктов развиты еще недостаточно. В России мало распространены виртуальные карты, которые предназначены для одноразовых покупок в интернете без применения PIN-кода, так же становятся популярными карты с функцией кешбэк. [1]
Стимулирующую роль в совершении покупок играют и другие новинки российского карточного бизнеса, к которым можно отнести карту «Халва» Совкомбанка, предусматривающую рассрочку платежей системы Master Card World и основывающаяся на принципе: покупай сегодня, а плати потом.
В частности, в российскую практику платежных карт стали внедряться бесконтактные технологии, в том числе при использовании карт Visa, Master Card, «Мир». Популярность сейчас приобретает карта Visa Pay Wave, использующая технологию бесконтактных платежей: оплата совершается поднесением карты к платежному терминалу.
Данная технология основана на стандарте ISO/IEC 1443 (это международный стандарт, который определяет бесконтактные карты, используемые для идентификации, и протоколы передачи для связи с ними) и технологии компании Visa. К тому же она совместима с международным стандартом EMV (Стандарт для пластиковых карт, совместно разработанный платежными системами Europay, Mastercard и Visa).
Аналогом данной карты являются MasterCard PayPass и American Express-Express Pay, которые применяют одинаковую технологию RFID (Является технологией радиочастотной идентефикации объектов с помощью радиоволн). Поэтому платеж подобными картами возможен на одних и тех же терминалах, поддерживающих бесконтактные платежи.
По материалам PLUS Sworld.ru Genralio уровень проникновения бесконтактных технологий в этих странах высок (до 10% трансакций) . Для решения проблемы противодействия мошенничеству с кредитными картами некоторые российские банки используют сейчас технологию big data (большие данные). Эта технология становится особенно популярной при росте мошенничества в сфере банковских карт, но ее сферу нужно расширить.
Важная продуктовая ниша на рынке банковских карт — потребность в универсальном карточном продукте с простыми условиями, за изменением которых не нужно следить постоянно. Благодаря развитию технологий — это ускоряет, удешевляет процессы и делает продукты доступными для широкого круга потребителей.
Примером может служить появление системы быстрых платежей — универсального продукта, который изменил рынок банковских услуг с 2019 года по сей день. Перевод денег по номеру телефона проще, чем перевод по реквизитам или даже номеру карты. Очевидное всем преимущество реализовалось в конкретном продукте.
Новые банковских технологии позволяют:
1) клиентам – удовлетворять новые потребности в оперативном, качественном и доступном обслуживании на всех уровнях;
2) банкам – минимизировать издержки, привлечь новых и повысить лояльность существующих потребителей;
3) финансовой системе – обеспечить динамичное развитие и стабильность.
Получается, что банки вынуждены постоянно улучшать свою работу, чтобы конкурировать с другими организациями. Уже никто не желает тратить время на очередь к кассиру, пользоваться бумажной документацией, расходовать лишние минуты на дорогу. Именно поэтому банк будущего становится своеобразным синонимом Интернету. Сеть открывает перед банками поистине грандиозные возможности. Происходит парадигма: теперь банк идет к клиенту, а не нaoборот, предлагая ему полноценный набор услуг с любого мобильного устройства.
Банки основываются на развитии и расширении возможностей интернет-банкинга. Главными конкурентами банков больше не являются другие банки. Теперь они конкурируют с различными технологическими компаниями, социальными сетями, онлайнрозницей, рестораторами и т.д. – все они развивают собственные финансовые сервисы.
Внутри банковской системы появляется множество конкурентов, например такие как виртуальные банки. К примеру, банк «Тинькофф». Это первый виртуальный банк России, который отказался от физического отделения, все взаимодействия с клиентами происходит через онлайн приложение.
Такие банки позволяют сократить операционные расходы и время, как клиента так и свое.
У каждого банка есть свое приложение, которое позволяет не выходя из дома (виртуально) решить вопрос, который Вас интересует написав в чат банка. В течении пары минут сотрудники консультируют Вас, получается что теперь не обязательно посещать физические отделения банков, я считаю это очень удобным новшеством.
Но на этом новшества банков не заканчиваются, каждый из них старается усовершенствовать свои услуги и предлагают клиентам множество новых решений, выходя за рамки традиционных услуг.
Аналитическим агентством Gartner был представлен список 10 стратегических технологий, которые дают существенное преимущество компаниям ближайшие 3 года. Одной из таких технологий, которой уделяется наибольшее значение, является виртуализация.
К определению данного понятия всевозможные информационные источники и компьютерные компании дают свои описания, все зависит от того, в каком секторе IT функционируют эти компании.
Виртуализация представлена неким уровнем абстракций и разделением компьютерных ресурсов (оборудования, приложений, операционных систем). Однако между такими разделенными ресурсами сохраняется гибкая взаимосвязь, позволяющая им осуществлять необходимую работу.
Виртуализация – это самая актуальная тема для современного развития информационных банковских технологий. Таким образом, многие технологии, к которым мы очень привыкли, впервые начали использоваться именно в банковской сфере. Но все со временем меняется. Старые и привычные банковские услуги заменяются новыми. Даже некоторые не до конца развитые услуги заменяются более технологичными. Перспективы банка будущего поистине безграничны. Банк максимально интегрируется с повседневной жизнью, и клиенты с малых лет начнут взаимодействовать с банками, которые станут главными помощниками во многих жизненных ситуациях.
В рамках карточного бизнеса российские банки занимаются эмиссией платежных карт и эквайрингом (безналичная оплата товаров) (Таблица 1).
Таблица 1.1 - Количество кредитных организаций, осуществляющих эмиссию и/или эквайринг платежных карт.
Всего кредитных организаций Из них осуществляющие:
Эмиссию и/или эквайринг Эмиссию Эквайринг
На 1.07.20 427 296 289 263
На 1.04.20 434 302 294 268
На 1.01.20 442 305 297 273
На 1.10.19 454 319 311 286
На 1.07.19 464 324 318 292
На 1.04.19 473 331 325 295
На 1.01.19 484 342 335 310
Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что количество эмитированных расчетных карт кредитными организациями в 2020г. по сравнению с 2019г. испытывает незначительное снижение. Это связано с тем, что российские банки снизили до 1% размер комиссии, которую они берут с торговых точек за прием платежных карт при совершении онлайн-покупок и ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.
Рынок кредитных карт России имеет постоянный рост: по состоянию на 1 января 2020 года его объем составил 1,595 трлн. рублей, при этом основная доля принадлежит количеству расчетных карт (рис. 1.1).
Рисунок 1.1 – Структура видов платежных карт, эмитированных кредитными организациями и Банком России (тыс. ед.)
За 2019 год рынок кредитных карт вырос на 21,8% или на 285 млрд. рублей в абсолютном выражении. В 2018 году эти показатели составили сooтветственно 17,1% и 191 млрд. рублей.
Основной вклад в рост рынка сделал Сбербанк (+39% или 112 млрд. рублей в абсолютном выражении), Тинькофф нарастил портфель на 58 млрд. рублей, Альфа-Банк на 26,6 млрд. рублей.
Рисунок 1.2 - Вклад в рост рынка,млрд.руб.
Анализируя типы карт, исходя из их платежных систем, стоит отметить, что лидерами на карточном рынке являются карты международных платежных систем Visa (47,14%) и MasterCard (36,67%), каждая из которых потеряла около 5% доли.
Удержание первых позиций международными платежными системами вызвано и их предложением банкам обслуживать карты с истекшим сроком действия.
Структура рынка кредитных карт в зависимости от эмитентов, представлена на рисунке 3.
Рисунок 1.3 - Рынок кредитных карт в России на 01.01.2020г.
Очевидно, что лидером в карточной сфере остается Сбербанк, на долю которого приходится 43,9% всего объема выпущенных карт в России, конкуренцию создают Тинкофф банк (13,3%), Альфа-Банк (10,8%), ВТБ (6,7%), Русский Стандарт (4,9%)
Стоит отметить, что в 2020 году Сбербанк второй год подряд незначительно снизил свою долю на рынке кредитных карт (-1 %). Больше всех увеличили своё присутствие на рынке: Тинькофф (1,5 %), Совкомбанк (+1,2 %) и Банк Русский Стандарт (+0,6 %).
Данные (рис.4) свидетельствуют о том, что банковские карты остаются преимущественными инструментами оплаты платежей, в 2019г. с их помощью было проведено 83,7% платежей.
Данное первенство связано с наличием зарплатных и пенсионных карт, широким выбором программ лояльности, которые банки в конкурентной борьбе делают все более привлекательными и персонализированными.
Рисунок 1.4 - Популярные способы oплаты зa 2020год.
Перспективным направлением дальнейшего развития карточного бизнеса России может стать переход на сервисную модель, подразумевающую введение платы за пакет сервисов, куда войдут платежи за обслуживание карт (счетов), за минимальный набор транзакций по счету. В результате, клиенты станут обслуживаться в одном или максимум двух банках и иметь максимум 3 – 4 пластиковые карты.
Продолжение курса на расширение ассортимента карточных продуктов, совершенствование их технологий создаст основу для интенсивного развития карточного бизнеса российских банков. Клиентooриентированность платежных систем предполагает в перспективе полное замещение наличных расчетов безналичными с переходом на дистанционное и мобильное обслуживание, например, использование смартфона вместо карточки.
Это повысит их прибыльность, решая одновременно социальные проблемы граждан, а также обеспечивая развитие сферы торговли и услуг. Все эти результаты говорят о том, что российские покупатели быстро и с готовностью приспосабливаются к технологическим новинкам, легко отказываясь от старых элементов потребительского поведения.
Значение безналичных расчетов на данном этапе развития велико, так как:
– безналичные расчеты способствуют концентрации денежных ресурсов в банках. Временно свободные денежные средства предприятий, хранящиеся в банках, являются одним из источников кредитования;
– безналичные расчеты способствуют нормальному кругooбороту средств в народном хозяйстве;
– четкое разграничение безналичного и наличного денежного оборотов создает условия, облегчающие планирование денежного обращения и безналичного денежного оборота.
Расширение сферы безналичного оборота позволяет более точно определять размеры эмиссии и изъятия наличных денег из обращения. С одной стороны, развитие безналичных расчетов приводит к сокращению потребности в наличных деньгах и к экономии издержек обращения. Чем крупнее платеж, тем сильнее проявляются эти преимущества.
Однако, если сумма уплаты незначительна, то более экономичен взнос наличными. Установить точно грань, когда преимущества наличного платежа переходят в его недостатки, довольно трудно. С другой стороны, безналичные расчеты могут заменять собой банкнотное обращение.
Особое значение приобретают безналичные расчеты при попытках стабилизации валюты, так как они облегчают переход от «падающих» денег к золотому обращению (или к валюте, имеющей золотое обеспечение). Столь же значительно влияние безналичных расчетов на покупательную способность денег внутри страны.
Когда безналичные расчеты получают общественное признание (например, развитая чековая система), тогда чрезмерное форсирование их, подобно чрезмерному выпуску банкнот, может действовать инфляционно. Поэтому развитие безналичного оборота должно подвергаться такому же регулированию, как и эмитирование банкнот.
Таким образом, можно сказать, что безналичные расчеты совокупность безналичных денежно-кредитных операций в процессе реализации товаров и услуг, распределения и перераспределения национального дохода. Их назначение состоит в погашении денежных и кредитных обязательств юридических и физических лиц на основе функционирования денег как безналичного средства платежа [2, с. 83].
С развитием экономики изменяются основы системы безналичных расчетов, в том числе принципы их организации.
– Первый принцип безналичных расчетов в рыночных условиях хозяйствования состоит в их осуществлении по банковским счетам, которые открываются клиентам для хранения и перевода средств. Названный принцип отличается от первого принципа безналичных расчетов плановой системы хозяйствования, суть которого заключалась в проведении всех расчетов предприятий и организаций через учреждения банка. Последнее вытекало из требования обязательности хранения денег на счетах в банке всеми предприятиями и организациями, что сooтветствовало административно-командным методам управления экономикой.
В рыночных условиях хозяйствования проведение расчетов через банк должно обусловливаться экономической целесooбразностью, сочетаться с экономической самостоятельностью субъектов рынка и их материальной ответственностью за свои действия. Важно подчеркнуть, что первый принцип безналичных расчетов в условиях рынка имеет отношение как к юридическим, так и к физическим лицам, в то время как раньше касался исключительно юридических лиц, поскольку существовало четкое законодательное разграничение сферы наличного и безналичного денежного оборота.
– Второй принцип безналичных расчетов заключается в том, что платежи со счетов должны осуществляться банками по распоряжению их владельцев в порядке установленной ими очередности платежей и в пределах остатка средств на счете.
Однако в связи с ухудшением платежной дисциплины в хозяйстве в условиях спада производства, инфляционных процессов на основании Указа Президента Российской Федерации от 23 мая 1994 г. N 1005 «О дополнительных мерах по нормализации расчетов и укреплению платежной дисциплины в народном хозяйстве» ЦБ РФ с 1 июля 1994 г. вновь была установлена календарная очередность платежей с расчетных счетов клиентов (за исключением выплат денежных средств на неотложные нужды, платежей в бюджеты всех уровней, а также в Пенсионный фонд РФ, которые должны осуществляться в первooчередном порядке).
Эта административная мера является временной и в основном продиктована заботами Правительства РФ о полноте и своевременности формирования в данный период развития экономики доходной базы бюджета и обеспечения необходимых расходов в интересах поддержания приоритетных и жизнеобеспечивающих отраслей хозяйства.
В этом принципе закреплено право субъектов рынка самим определять очередность платежей с их счетов. Это представляет собой значительный шаг на пути к утверждению подлинной экономической самостоятельности хозяйственников.
Далее в формулировке данного принципа обращает на себя внимание отсутствие указания на источник платежа, что тоже важно для утверждения экономической самостоятельности владельца счета в распоряжении имеющимися у него в обороте средствами и ответственности обеспечения платежа. Главное требование, предъявляемое в данном случае банком к субъекту рынка – участнику расчетов, – это осуществление последним платежей в пределах имеющегося остатка средств на счете.
– Третий принцип – принцип свободы выбора субъектами рынка форм безналичных расчетов и закрепления их в хозяйственных договорах при невмешательстве банков в договорные отношения.
Этот принцип также нацелен на утверждение экономической самостоятельности всех субъектов рынка (независимо от формы собственности) в организации договорных и расчетных отношений и на повышение их материальной ответственности за результативность этих отношений.
Банку отводится роль посредника в платежах. В Положении «О безналичных расчетах», принятом 3 октября 2002 г., видна тенденция к превращению плательщика в главный субъект платежной операции, так как во всех формах безналичных расчетов инициатива платежа принадлежит плательщику. Данное обстоятельство сooтветствует рыночным отношениям в экономике страны.
Все три названных принципа безналичных расчетов хотя и не четко, но прослеживаются в Положении «О безналичных расчетах в Российской Федерации» от 3 октября 2002 г.
1.2. Обзор основных проблем рынка пластиковых карт
В критериях становления мирохозяйственных взаимосвязей случается процесс интеграции экономик отдельных стран и становления платежных систем, а именно, в направлении становления безналичных форм расчетов, которые, к тому же, нашли обширное использование в современном мире. Пластиковая карта является одним из видов безналичного расчета и во множестве экономически продвинутых стран это обязательный атрибут в сфере торговли и услуг.
Проведение операций с помощью платежной карты указывает ступень интегрированности банковской системы и сooбщества. Инфраструктуру банковских карт в России можно охарактеризовать как слабо разбитую, из-за чего безналичные расчеты не могут достигнуть максимального уровня.
Однако, в последнее время, рынок банковских карт увеличивается быстрыми темпами и при высоком экономическом росте будет развиваться и внедряться в экономическую жизнь населения. Рост потребительского рынка влияет на формирование бизнеса, который связан с выпуском банковских карт. Население использует банковские карты каждый день, расплачиваясь за товары и услуги. В промышленно продвинутых странах показатель безналичной оплаты достигает 90% в объёме всех денежных операций. Пластиковая карта безусловно является прорывом в системе безналичных расходов.
В следствие этого исследование задач применения пластиковых карт в РФ видится необыкновенно своевременным, а исследование мировой практики и возможностей становления рынка пластиковых карт в РФ приобретают в данный момент сильную значимость.
Большие масштабы и уровень использования пластиковых карт аргументировано рассматриваются в виде самого важнейшего индикатора уровня становления ритейлового банковского бизнеса. Пластиковая карта – многоразовый инструмент длительного использования, который имеет самую сильную на сегодня защиту от подделок, а так же носит информацию и данные о держателе карточки, с помощью этого можно провести проверку его платёжеспособности.
Во всем мире банковские карты уже достаточно давно не являются исключительно инструментом банковской системы и прочно закрепились в повседневной жизни огромной части населения развитых государств.
В РФ всё это проходить не столь быстрыми темпами и не так эмоционально как в другом мире, большая часть клиентов держателей пластиковых карт выполняет не все функции, на что способна пластиковая карта, например в Росси люди привыкли чаще снимать денежные средства с карты, чем оплачивать ей товары и услуги.
Всё же этот рынок очень перспективен для развития в чём есть интерес у всех участников этой системы, и у государства. Прoaнализируем более детально какие выгоды получает клиент используя банковскую карту и какие плюсы от этого банку-эмитенту. Преимущества у держателей пластиковой карты:
1) Пропадает необходимость носить с собой крупные денежные средства при походе в магазин предприятий различных сервисов и услуг, что значительно снижает риск потерять денежные средства так же снижен риск хищения.
2) Дебетовая карты представляет клиенту так же функциональные или технические удобства, включающие возможность использовать безналичные платежи, снятие наличных денежных средств, управление счётом через автоматические устройства, так же через мобильные. В России есть и финансовая привлекательность по картам, например начисления бонусов за покупку, начисление скидок, начисление процентов, частичном денежном возврате.
3) При пользовании кредитной карты, клиент так же получает выгоду, например, получает возможность использования льготного периода по кредиту, в течение которого кредитные проценты не начисляются.
4) Очень удобной системой для клиента является возможность контроля за собственными тратами путём получения выписок из банка или, например, онлайн сервисе через телефон.
5) Одним из плюсов является то, что при путешествии денежные средства находящиеся на пластиковой карте не нужно декларировать. А основным недостатком для клиентов можно считать плату за обслуживание такой карты в сooтветствии с комиссией банка-эмитента карты.
Банк тоже получает определённые выгоды как инициатор внедрения дебетовых и других пластиковых карт, такие как рост объёма потребительских ссуд и привлеченных ресурсов, возможность расширение своей сферы в дальних уголках страны путём развития инфраструктуры, оптимизация и ускорение расчётов для клиента, уменьшение объёма наличных операций, что приводит к снижению стоимости операций, внедрение безбумажной технологии, уменьшение клиентов в филиалах банка, повышение привлекательности и конкурентоспособности такого банка на рынке.
Кредитным организациям приходиться тратить на внедрения пластиковых карт очень большие затраты, связанные с внедрением пластиковых карт, их обслуживание, так же плата за возможность участия в мировых платёжных системах, организация своего процессингового центра. Можно сделать вывод, что в создании и развитии пластиковых карт заинтересованы как клиенты, так и кредитные организации.
Не смотря на удобства использования пластиковых карт, существуют несколько проблем, которые мешают развитию и всё большему продвижению на рынок пластиковых банковских карт.
Можно выделить следующие проблемы рынка пластиковых карт:
1) недостаточность развития инфраструктуры по приёму безналичных платежей. Сильно это заметно в разрезе мелких розничных сетей и магазинах.
Сейчас активно пытаются эту проблемы решить на законодательном уровне. Государственная Дума РФ приняла законопроект во втором чтении №477982-6 «О внесении изменений в федеральный закон «О национальной платёжной системе» и отдельные законодательные акты России», по-которому, продавец несёт обязанность в обеспечении возможности оплаты товаров, работ и услуг с использованием национальной системы платёжных карт. Данное требование не относится к хозяйствующим субъектам, выручка у которых за последний год была меньше или равна предельным значениям установленным РФ для микропредприятий. Получается, что поправки направлены на то, чтобы обеспечить возможность осуществлять безналичные расчёты только в рамках национальной платёжной системы. Если рассматривать уровень отдельного магазина розничной торговли, который желает обеспечить повышение уровня обслуживания и реализации дополнительного сервиса клиентов , то можно заметить, что данная проблема может быть решено по собственной инициативе такого магазина.
2)Слабо развитая по сравнению с Западом сеть устройств самooбслуживания. Лишь малое количество банков могу себе позволить разветвлённую инфраструктуру.
3) Недостаточная техническая оснащённость. Данная проблема возникает с каналами связи.
