Глава 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МИРОВОГО РЫНКА ГАЗА
1.1. Общая характеристика рынка природного газа: состояние минерально-сырьевой базы
Природный газ занимает одну из ключевых ролей в мировом энергопотреблении. Он занимает 3 место в мировом энергобалансе (22%). На первом месте нефтепродукты – 32%, а на втором уголь – 27%. (Рисунок 1) Ключевые потребители газа на российском рынке:
• электроэнергетика – 39%;
• жилой сектор (население) – 11,5 %;
• коммунально-бытовой сектор – 8,5%;
• промышленность (более 30% потребления). [1]
Рисунок 1 – Доля в общем потреблении энергии (2017)[1]
Под сырьевой базой понимается совокупность открытых, в том числе и введенных в разработку, а также неоткрытых, но предполагаемых по геологическим критериям и оценкам месторождений, доступных для разведки и освоения при существующих технических средствах.
Газовая промышленность базируется в основном на использовании газов, которые в природе распространены в свободном состоянии и образуют газовые месторождения и залежи, или “газовые шапки” над нефтяными месторождениями. Кроме того, широко используются попутные газы нефтяных месторождений. Естественным резервом развития сырьевой базы этого “традиционного” газа являются залежи газа, приуроченные к плотным низкопроницаемым коллекторам, газ угольных месторождений, газогидраты, воднорастворимые газы и т.д. Ресурсы газа в таких формах распространения изучены слабее и рассматриваются главным образом как база использования на XXI в.
Хотя теоретически возможно открытие газовых скоплений вплоть до глубин 15 - 20 км, реальный глубинный интервал геологоразведочных работ значительно более узок и контролируется состоянием техники и экономики. В большинстве стран, включая Россию, рентабельными являются поиски месторождений на глубинах не ниже 7 км, в США 8 - 9 км. За все годы ведения геологоразведочных работ в мире пробурено не более 200 скважин, превысивших глубину 7 км, и только 4 из них прошли рубеж 9 км. Глубочайшей (9583 м) скважиной нефтяного профиля является скважина Берта-Роджерс, пробуренная в 1974 г. во впадине Анадарко (США) (Кольская скважина глубиной 12,4 км, пробуренная в районе, бесперспек-тивна по нефти и газу).
Вследствие ряда факторов запасы газа на уровне мирового и межгосударст-венного сопоставления нужно рассматривать как приблизительные, определяющие лишь порядок реальных величин. Это обусловлено:
• значительными различиями экономических критериев, категорий и систем учета запасов газа в разных странах;
• постоянным присутствием фактора “коммерческой тайны” и связанным с этим искажением реальных запасов;
• неполнотой учета запасов и недоразведанностью даже открытых месторождений во многих странах Азии, Африки и Латинской Америки, не имеющих собственной развитой газовой промышленности и внешних рынков сбыта газового сырья.
Разведанные запасы классификации СНГ и доказанные запасы классифи-кации США не являются идентичными, их прямое сопоставление при подсчете мировых запасов условно. Наконец, нужно отметить, что в СНГ ведется раздельный учет природного, т.е. не связанного с нефтью, и попутного нефтяного газа, а в составе природного газа учитываются свободный газ чисто газовых месторождений и залежей и газ “газовых шапок” нефтяных месторождений. За рубежом, как правило, такого детального учета запасов газа не ведется, и статистика обычно отражает общие запасы природного и попутного газа.
С учетом изложенного нужно критически оценивать данные о мировых запасах газа, приведенные в табл. 1 .
Таблица №1 «Топ 10 стран по запасам газа в 2017 году» [19]
В соответствии с таблицей можно составить диаграмму по мировым запасам (Рисунок 2) и диаграмму по соотношению мирового и российского запаса (Рисунок 3).
Рисунок 2 - Мировые запасы природного газа по итогам 2017 года
Рисунок 3 – Общемировой запас и российская доля газа
1.2. Характеристика структуры и основных сегментов рынка природного газа
Мировой рынок природного газа структурно делится на рынок сбыта природного газа и рынок распределения природного газа.
Мировой рынок природного газа является важной подсистемой энергоресурсного обеспечения экономики, которая состоит из газосбытовых компаний, производителей газа, потребителей газа, газораспределительных организаций и операторов инфраструктуры (газотранспортные организации). Однако, исходя из общих характеристик рынка природного газа, можно сделать вывод, что рынок состоит из газового рынка трубопроводов и рынка сжиженного природного газа (СПГ).
Таблица №2 «Роль газа в мировом энергобалансе, трлн. м3»
Источник: BP Statistical BP Statistical, Cedigaz, EIA, ФНЭБ
Еще совсем недавно международные рынки газа носили ярко выраженный региональный характер. Всего сформировалось три крупных региональных рынка: Европейский, рынок в Юго-Восточной Азии и Североамериканский. На протяжении всей истории развития газовых рынков их особенностью была относительная изолированность друг от друга. Это обусловлено, прежде всего, особенностями доминирующей в мире трубопроводной транспортировки.
Традиционно трубопроводная торговля газом была сконцентрирована внутри макро регионов мира. Однако развитие межрегиональной торговли газом, как по трубопроводам, так и в виде СПГ – разрывает эту региональную монополию.
В последнее время развитие мировой газовой индустрии происходит высокими темпами. Это доказывают следующие данные: добыча и потребление газа выросли на 65 %; доказанные запасы газа - в 1,5 раза; трансграничная торговля газом увеличилась втрое. О приближении рынка природного газа к статусу действительно «глобального» с вовлечением в сложносоставную (магистральные газопроводы и морские перевозки) торговую сеть всех макро регионов позволяет говорить именно триллионный оборот.
В настоящее время глобальный рынок газа регионально фрагментирован. Как территориальные элементы глобального рынка природного газа выделяются 8 региональных рынков. Из них 3 рынка являются уже сформировавшимися: это Европейский, Североамериканский и Азиатский. Тем не менее, различия между ними велики. Другие 5 рынков характеризуются как только формирующиеся: это рынок СНГ, Африка, Центральная и Южная Америка, Австралия и Океания, Ближний и Средний Восток. (Рисунок 4)
Рисунок 4 - Структура мирового рынка природного газа
Фактор «глобальности» в развитии физического рынка природного газа заключается в том числе и во все большем охвате новых игроков. Так, все существенную роль в торговле природным газом начинают играть 14 «нетрадиционные» развивающиеся рынки – АТР, Восточная Азия, Африка, Ближний и Средний Восток [10]. Как было отмечено раннее территориально в глобальном рынке природного газа выделяются 8 региональных рынков.
Европейский рынок газа. В Европейский рынок мы включаем 27 стран ЕС, а кроме того, Норвегию, Швейцарию и «микрогосударства» Европы, а также Турцию и страны Балканского полуострова, не входящие в ЕС. Общий признак многих входящих в него стран – зависимость от импортных поставок газа [39, c. 34]. На протяжении 90-х годов прошлого века европейский рынок развивался в достаточно комфортных политических и экономических условиях. За последние 20 лет совершил еще более впечатляющий рывок вперед. В первой половине 2000-х годов рост спроса замедлился, что было реакцией и на увеличение цен на газ (они за 5 лет удвоились), и на стартовавшее падение добычи в Северном море. В качестве важнейшей черты, определяющей уникальность Европейского рынка, выступает проводящийся в настоящее время процесс его либерализации, сопровождающийся инициативами Еврокомиссии по формированию единого регионального рынка газа [36] .
В Северо-Западной Европе (Великобритания, Бельгия, Нидерланды), например, где имеется значительная собственная добыча, а уровень развития транспортной инфраструктуры весьма высок, единый рынок газа уже сформировался. Второй по размеру международный рынок природного газа – североамериканский региональный рынок.
Североамериканский рынок включает три страны, связанные и торгово-экономически, и инфраструктурно: Канада, Мексика, США. Региональный рынок Северной Америки сформировался ранее других. Этот рынок практически полностью изолированный от других [37, c. 117]. Его можно охарактеризовать как наиболее цельный, однородный и сформировавшийся, полностью конкурентный рынок газа с единой и прозрачной системой ценообразования. Его ядром являются США, а в основе функционирования лежит развитая газотранспортная система, охватывающая целый континент. Трансграничные поставки газа могут осуществляться в обоих направлениях. Главное отличие североамериканского рынка от другого крупного центра потребления Европы – это традиционно высокий уровень самообеспечения ресурсами [30, c. 123]. За последние 20 лет потребление газа в Северной Америке, несмотря на некоторую стагнацию и даже коррекцию вниз в середине 2000-х годов (что было связано с падением добычи в США) выросло на 210 млрд. кубометров. При этом половина этого роста пришлась на минувшие 6 лет, когда в США и отчасти в Канаде началась активная разработка ресурсов газа из нетрадиционных месторождений [44].
Третий по размеру региональный сегмент мирового рынка природного газа – азиатско-тихоокеанский. Азиатский рынок включает в себя все азиатские страны Дальнего зарубежья к востоку от Пакистана включительно, расположенные в субрегионах Южная Азия, Юго-Восточная Азия и Восточная Азия. В данное образование включаются 22 независимых страны, а также о. Тайвань. Основными рынками газа в Азии являются Китай, Индия и рынок СПГ, возглавляемый Японией и Южной Кореей. Его главными экспортерами являются Индонезия и Малайзия.
Азиатский рынок газа считается самым перспективным. Несмотря на то, что доля газа в энергобалансе остается крайне низкой (всего 11%), чистый импорт постепенно растет, при этом темпы роста потребления газа опережают ближневосточные. В основе этого регионального рынка – масштабные поставки собственного СПГ из Юго-Восточной Азии, хотя в последние годы быстрыми темпами растет импорт СПГ из-за пределов региона. Сильная и притом нарастающая зависимость от импорта газа – характерный признак многих его стран [9, c. 56].
Из формирующихся региональных рынков наиболее развит рынок СНГ. 16 Его составляют собственно 11 стран СНГ, включая Россию, а также Грузия, не являющаяся членом СНГ, и частично признанные республики Абхазия и Южная Осетия. Практически никакой организационной общности в регионе нет, однако его объединяет трансконтинентальная газотранспортная система большой протяженности, территориальная структура которой была заложена в советские годы и принципиально не изменилась с тех пор, что все же позволяет выделить этот рынок, довольно условно [21, c. 18].
Еще один крупный мировой центр добычи – Ближний Восток – обладает крупнейшими запасами природного газа и демонстрирует высочайшие темпы прироста производства [10]. С 1990 года добыча увеличилась более чем в 5 раз. За эти 20 лет на базе расположенного в водах Катара и Ирана месторождения «Северный купол» (по иранской версии - «Южный Парс») при помощи ExxonMobil и ряда других транснациональных нефтегазовых корпораций создан крупнейший в мире экспортер сжиженного природного газа. Из 120 млрд. кубометров экспорта за пределы Ближнего Востока около 100 млрд. кубометров приходится на катарский СПГ, который занимает около 30% мирового рынка сжиженного газа. Но Ближней Восток – это не только источник экспорта СПГ мирового класса, но и динамично растущий рынок потребления. В 6 раз вырос спрос на газ в Иране, втрое – в Саудовской Аравии, в ОАЭ, Катаре и Кувейте - в четыре раза. В 2000-х годах потребление каждые 5 лет увеличивалась на 100 млрд. кубометров, и за последний год прирост составил 26 млрд. кубометров. Аналогичные показатели были только на североамериканском рынке [14]. Африка, в отличие от Ближнего Востока, развивает собственный рынок гораздо медленнее. Скорее можно сказать о двух-трех газовых странах на континенте при практически нулевом развитии рынка природного газа в остальных. Около 80 млрд. кубометров (75%) потребляют два крупнейших производителя – Алжир и Египет. Главная африканская экономика – ЮАР – потребляет всего 4 млрд. кубометров газа (менее 3% в энергобалансе). Основными производителями и экспортерами, наряду с Алжиром и 17 Египтом, являются также Нигерия и Ливия (в 2011 году из-за гражданской войны резко обвалилась добыча в этой стране).
Остальные регионы мира нельзя считать региональными рынками с определяющими масштабами купли-продажи природного газа. Связи между обозначенными сегментами мирового рынка природного газа существуют и усиливаются, но они еще недостаточно прочны, чтобы обеспечить единые мировые цены на него. Традиционно на региональном уровне довольно четко выделяются нетто-импортеры – Азия, Европа, Северная Америка – и нетто-экспортеры газа – СНГ, Центральная и Южная Америка, Ближний Восток, Австралия и Океания, Африка [26]. В то же время, эта картина подвержена изменениям, становясь все более неоднозначной, а территориальная структура импорта и экспорта газа усложняется: в целом избыточные по газу регионы и, кроме того – даже отдельные страны, могут импортировать значительные его объемы, а дефицитные – экспортировать. Таким образом, рынок природного газа в настоящее время стабильно функционирует и в перспективе будет расширяться, поскольку растущий спрос на природный газ будет еще длительное время покрываться соответствующими поставками, так как по имеющимся оценкам обеспеченность его природными запасами существенно выше обеспеченности природными запасами нефти, технология добычи постоянно совершенствуется под влиянием научно-технического прогресса, а транспортные средства по его доставке непрерывно модернизируются
1.2.1. Роль СПГ на мировом рынке газа
В настоящее время мировой рынок сжиженного природного газа (СПГ) активно развивается. Как уже говорилось выше, увеличение доли природного газа в мировом энергобалансе не только фиксируется статистически, но и, более того, прогнозируется специалистами в будущем.
Так, по данным прогнозов развития мировой энергетики, которые регулярно публикуются такими крупными международными организациями, как Британская нефтегазовая компания (British Petroleum, BP), Международное энергетическое агентство (International Energy Agency, IEA) и Институт экономики энергетики Японии (Instituteof Energy Economicsof Japan, IEEJ), ожидается, что потребление природного газа в ближайшем будущем будет расти более быстрыми темпами, чем любого другого вида топлива, особенно его ископаемых видов. И соответственно роль СПГ в будущем энергетическом балансе мира возрастет.
На глобальном рынке сжиженного природного газа, США совсем не главный игрок, Европа уже давно является крупным покупателем СПГ, а "Газпром" форсированными темпами увеличивает собственные мощности для сжижения своего главного экспортного товара.
В связи с этим, для России упущение доли на новом формирующемся рынке СПГ недопустимо, как по экономическим, так и по геополитическим причинам. Чтобы определить перспективы и место Российской Федерации на мировом рынке СПГ, необходимо рассмотреть его конъюнктуру и тенденции развития.
С 2000 года экспорт-импорт сжиженного газа вырос на планете более чем в два раза, прежде всего - за счет спроса в Азии. Сегодня на СПГ приходятся 40% физических объемов мировой торговли газом, до 2040 года его доля возрастет до 60% (снизив роль трубопроводного газа до 40%). Один только Китай за 2018 год увеличил импорт сжиженного газа на 40%, а глобальный спрос на него уже в ближайшее время, до конца 2020 года, вырастет на 20%. (Рисунок 5) [21]
Рисунок 5 - Доля СПГ в мировом экспорте газа [21]
Основные поставщики сжиженного природного газа для Европы - Катар, Алжир и Нигерия. Сегодня СПГ производят и экспортируют 18 стран. В 2017 году объемы его поставок составили 323 миллиарда кубометров или 230 миллионов тонн (всего в тот год на экспорт пошло примерно 770 миллиардов кубометров газа). Бесспорным мировым лидером на рынке СПГ является Катар. Его быстро догоняет Австралия, до недавнего времени не игравшая сколько-нибудь заметной роли на глобальном газовом рынке. Большими мощностями для сжижения обладают также Малайзия, Индонезия, Алжир, Нигерия. (Рисунок 6)
Рисунок 6 - Мощности по производству СПГ 2018, в млн. т. [21]
США в данный момент занимают 7-е место среди крупнейших в мире производителей и экспортеров сжиженного газа. Так что на европейском рынке основным конкурентом для трубопроводных поставок "Газпрома" и для "Северного потока - 2" будет, скорее всего, вовсе не (сравнительно дорогой) американский СПГ, а африканский и ближневосточный.
Во всяком случае, в 2018 году основными поставщиками для Европы были Катар, Алжир и Нигерия. Не случайно Катар настойчиво агитирует Германию обзавестись собственным приемным терминалом и готов вложиться в этот проект. (Рисунок 7)
Рисунок 7 - Прогноз ввода строящихся проектов СПГ в мире, млн. т.
Источник: VYGON Consalting [7]
1.3. Современные проблемы на мировом рынке природного газа
Потенциал газа явно не реализован в полной мере. У него есть очевидные перспективы и преимущества, но имеются и серьезные препятствия, которые в будущем предстоит преодолеть.
Основная проблема функционирования мирового рынка природного газа заключается в структурном изменении, в результате которого более низкие цены на природный газ могут сохраняться еще долгое время
Кроме того, цены на нефть также оказывают негативное влияние на рынок природного газа, обуславливая дальнейшее снижение цен. Поставщики и покупатели регулярно подписывают долгосрочные договоры на трубопроводные поставки газа и поставки СПГ, цена на газ в которых привязана к биржевым ценам на нефть.
Перебои в поставках газа, транзитные конфликты, ценовые споры, острая конкуренция между отдельными трубопроводными проектами и растущее взаимное недоверие между потребителями и производителями становятся привычными характеристиками современных газовых рынков. Причина этого кроется в том, что в настоящее время глобальная добыча природного газа сильно не сбалансирована в десятке стран мира.
Также следует отметить экономические проблемы, поскольку Россия по сравнению с другими зарубежными странами, имеет отсталый уровень газификации, хотя и является одним из самых крупных поставщиков газа. Одной из серьезных проблем также является экологическая, поскольку на среду оказывается серьезное негативное воздействие в процессе освоения крупных месторождений газа. Причем такое влияние оказывается не только на близко расположенную территорию, но и на населенные пункты, которые располагаются около месторождений. Нарушается растительный покров, а также почвенный и снежный. Обычно нарушения временные, однако при этом они могут приводить к тому, что сдвигается тепловой режим грунта, изменяется его структура и состояние, поэтому происходят необратимые экзогенные изменения.
Добыча газа приводит к тому, что оседание земной поверхности происходит неравномерно, а это может стать причиной разрушения коммуникаций, проходящих под землей. Также все компании, которые занимаются добычей нефти, осуществляют загрязнение атмосферы, поскольку в воздух поступает большое количество углеводорода. Поэтому газовая промышленность России должна развиваться таким образом, чтобы снижать негативное воздействие на природную среду, людей и животный мир.
Выводы по первой главе
Природный газ занимает одну из ключевых ролей в мировом энергопотреблении. Он занимает 3 место в мировом энергобалансе (22%). На первом месте нефтепродукты – 32%, а на втором уголь – 27%.
Природный газ является наиболее чистым среди всех распространенных видов органического топлива и в данное время активно развивается. Также он обладает рядом преимуществ, вот некоторые из них:
• Затраты при добыче природного газа значительно ниже, чем других видов топлива;
• Отсутствие в природных газах оксида углерода предотвращает возможность отравления людей при утечках газа;
• Производительность труда при его добыче выше, чем при добыче нефти и угля;
• При работе на природном газе достигаются высокие КПД, и обеспечивается возможность автоматизации процессов горения.
Однако кроме достоинств газовая промышленность обладает некоторыми проблемами, к которым можно отнести:
• Проблема дезинтеграции газовой промышленности;
• Проблема экспорта газа в ближнее и дальнее зарубежье;
• Проблема ценообразования и налогообложения газовой промышленности;
• Экономически неоправданные тарифы на услуги по транспортировке газа;
• Отсталый уровень газификации РФ;
• Экологические проблемы;
Глобальный рынок газа в настоящее время регионально фрагментирован. Всего выделяется 8 региональных рынков, 3 из которых являются сформировавшимися, а другие 5 – формирующимися. Сформировавшиеся рынки: Европейский, Азиатский и Североамериканский. И в настоящее время формирующиеся - это рынок СНГ, Африка, Центральная и Южная Америка, Ближний и Средний Восток, Австралия и Океания.
В настоящее время также активно развивается мировой рынок сжиженного природного газа (СПГ). Как уже говорилось выше, увеличение доли газа в мировом энергобалансе фиксируется статистически и, но и, более того, прогнозируется специалистами в будущем. Так, по данным прогнозов развития мировой энергетики ожидается, что потребление природного газа в ближайшем будущем будет расти более быстрыми темпами, чем любого другого вида топлива. И соотвественно роль СПГ в будущем энергетическом балансе мира возрастет.
Например, с 2000 года экспорт-импорт сжиженного газа вырос на планете более чем в два раза, прежде всего - за счет спроса в Азии. Сегодня на СПГ приходятся 40% физических объемов мировой торговли газом, до 2040 года его доля возрастет до 60% (снизив роль трубопроводного газа до 40%). Один только Китай за 2018 год увеличил импорт сжиженного газа на 40%, а глобальный спрос на него уже в ближайшее время, до конца 2020 года, вырастет на 20%.
Глава 2.СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНЦЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ГАЗА
2.1. Динамика и структура потребления природного газа
Мировой газовый рынок является динамично развивающейся подсистемой мировой экономики. С 1980-х гг. начались активные процессы трансформации институциональной структуры газовой отрасли, которые направлены на формирование конкурентного мирового рынка газа.
Изучение ключевых направлений развития мирового рынка газа, прежде всего, необходимо для выявления изменений показателей конъюнктуры, которые характеризуют спрос и предложение, их соотношения и цен на рынке.
Основными направлениями развития мирового рынка газа являются:
• Создание Мирового энергетического кодекса;
• Непрерывное увеличение мирового потребления природного газа;
• Заметное увеличение инвестиций в данную отрасль
• Дерегулирование рынков природного газа;
• Ориентация на создание газовой ОПЕК.
Отметим, что под дерегулированием энергетического рынка подразумевается переход от «естественных монополий» к конкурентному рынку, на котором, соответственно, присутствовали бы различные фирмы, конкурирующие друг с другом. Динамику фактической добычи газа характеризуют только те его объемы, которые поступают в магистральные газопроводы. Это так называемая товарная добыча, которая отличается от валовой добычи на величину различных потерь (попутный газ, газ, использованный для закачки в нефтеносный пласт, сожженный в факелах или выпущенный в воздух и прочие потери).
Объемы добычи природного газа растут ежегодно и в 2017 году составили 3764 млрд. м3. Спад в добыче наблюдался лишь в 2009 году по причине мирового экономического кризиса.
Динамика добычи природного газа в мире приведена в таблице № 3.
Таблица № 3 «Мировая добыча природного газа в 2007-2017 гг.»
Составлено автором по материалам: Статистический Ежегодник мировой энергетики 2018
Представленные в таблице № 3 показатели свидетельствуют о том, что мировая добыча газа выражается тенденцией роста, за исключением 2009 г., в котором отголоски мирового экономического кризиса выразились в спаде добычи природного газа.
Что касаемо нынешней ситуации – в обзоре Международного энергетического агентства говорится о том, что мировой спрос на газ в 2020 году может снизиться на 4% или на 150 млрд куб. м, что станет самым большим падением показателя за всю историю газового рынка
Региональный анализ добычи природного газа показал, что мировой рынок газа в настоящее время регионально фрагментирован. Доминирующими регионами являются Северная Америка и СНГ, добывая ровно половину мировых объемов (Рисунок 8).
Рисунок 8 – Региональная структура добычи природного газа в 2017 году
Составлено автором по материалам: Статистический Ежегодник мировой энергетики 2018 [1]
Наиболее крупным добытчиком СНГ является Россия, наиболее крупным Северной Америки – США. На рисунке 9 можно ознакомиться с тенденцией добычи газа за период 1990-2017 гг.
Рисунок 9 - Тенденция добычи газа за период 1990-2017 гг. [1]
На долю России приходится более одной третьей роста добычи газа в мире в 2017 году. Прежде всего, это обеспечил яркий рост внутреннего спроса и экспорта. [1]
