ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ
1.1 Развитие рынка производства и установки вентиляционных систем в РФ
В настоящее время доля спроса на кондиционеры за первое полугодие неуклонно растет на протяжении последних 4 лет. Вместе с тем, доля спроса на отопительное оборудование также неуклонно снижается. Только вентиляция из года в год демонстрирует завидную стабильность, удерживая долю рынка практически на неизменном уровне.
Рис.1.1 – Динамика спроса на разделы оборудования
Если же рассмотреть отдельные сегменты рынка вентиляционного оборудования, то выяснится любопытный факт - за последние 2 года существенно изменилась структура спроса на это оборудование. Если в 2017-м году наибольшей популярностью пользовалась техника, которую можно отнести к промышленному и коммерческому сегментам, то в нынешнем году на первый план вышли бытовые устройства.
Понятно, что деление на "промышленные" и "бытовые" системы во многом условно, но тенденция очевидна.
Можно предположить, что всплеск интереса к бытовым вентиляционным устройствам связан с аномально жаркой погодой, установившейся на большей части территории Европейской части России во втором квартале текущего года.
Рис.1.2 – Бытовые устройства
Свою роль сыграло и изменение структуры рынка жилищного строительства. В этом году впервые по объемам строительства индивидуальные жилые дома обогнали многоквартирные дома, что вызвало определенный рост потребности в системах вентиляции бытового назначения.
Падение спроса на рынке жилищного строительства связано с продолжающимся спадом в экономике и снижением соответствующих потребностей конечных потребителей.
Рис.1.3 – Спрос на промышленные устройства
Этот тезис подтверждается тем фактом, что при общем падении спроса на промышленные вентиляционные системы по сравнению с 2018-м годом, в 2019-м году вырос спрос на комплектующие для систем вентиляции. Иначе говоря, многие потребителя предпочли покупке нового оборудования ремонт уже установленного.
Тенденция опережающего роста спроса на комплектующие в сравнении со спросом на готовое оборудование ранее уже была отмечена и при анализе техники для отопления. Более наглядно данная динамика отражена на рисунке 1.4.
Как видно из рис.1.4, на протяжении 4 последних лет наибольшим спросом пользуются канальные вентиляторы, которые уступили пальму первенства вытяжным вентиляторам только в далеком 2014-м году [49].
Отметим, что в этом году вырос спрос на приточно-вытяжные установки - как бытовые, так и промышленные. Правда, если говорить о промышленных установках, то в этом году можно наблюдать лишь восстановление спроса после 4 лет падения. Тем не менее, это отрадный факт, говорящий, что динамика рынка может измениться уже в ближнесрочной перспективе.
Рис.1.4 – Топ – 10 категорий оборудования для вентиляции
На рисунке 1.5 приведен подробный анализ рынка тех вентиляционных систем, которые на данный момент являются наиболее актуальными:
Рис. 1.5 – Спрос на вентиляционные системы
Еще раз отметим, что в целом спрос на вентиляционное оборудование в 2018-м году по сравнению с прошлым годом остался практически на одном уровне. В 2018-м году расширилась его география. Это особенно заметно при анализе спроса на отдельные категории оборудования для вентиляции.
Рис.1.6 – Спрос на канальные вентиляторы
Спрос на канальные вентиляторы в 2018-м году просел впервые после 4-х лет непрерывного роста, причем, снижение наблюдается почти во всех крупных городах.
Рис.1.7 – Спрос на вытяжные вентиляторы
Спрос на вытяжные вентиляторы в этом году вырос в городах, входящих в ТОП-3 по этой категории оборудования.
Рис. 1.8 – Спрос на Приточно-вытяжные установки промышленные
Рис. 1.9 – Спрос на Приточно-вытяжные установки бытовые
Анализируя данные по приточно-вытяжным установкам, можно констатировать, что почти весь спрос на них сосредоточен в Москве и Петербурге. Остальные города уступают лидерам более, чем в 3 раза.
Рис.1.10 – Спрос на Вентиляционные решетки
Рис.1.11 – Спрос на Приточные клапаны
Спрос на вентиляционные решетки и приточные клапаны в этом году вырос по сравнению с прошлогодними значениями. Причем, как видно из диаграмм, рост этот обусловлен тем, что география спроса на данный вид оборудования расширилась, а лидеры рейтинга напротив, продемонстрировали снижение. [49]
Рис. 1.12 – Спрос на Центробежные (радиальные) вентиляторы
Но особенно показателен в этом отношении график спроса на воздуховоды. В причинах такого поведения потребителей еще предстоит разбираться.
Рис.1.13 - Спрос на Осевые (аксиальные) вентиляторы
В 2019 году большую часть Европейского континента накрыла рекордная жара, которая весьма способствовала продажам кондиционеров. А вот в России сложилась прямо противоположная ситуация. После того как в марте-июне температура превышала норму, пришли рекордно холодные июль и август.
Рассмотрим ситуацию более подробно для двух ключевых рынков: Москвы (в средней полосе с погодой было примерно то же самое) и Краснодара (где ситуация была типичной для юга страны).
Ситуация в столице видна на рис. 1.14. В Москве кондиционеры начинают включать при дневных температурах выше +25°C. Из графика хорошо видно, что большинство таких дней выпало на период с 26 мая по 25 июня. Если же брать ночные температуры, то лишь однажды за весь год температура к полуночи была не ниже +20°C. То есть все лето спать было комфортно и без кондиционера. А в дневное время он требовался в основном в мае и июне (см. рис.1.14). При этом в столице потенциальные покупатели кондиционеров — это достаточно обеспеченные граждане. В таких семьях жена часто не работает, находится дома с детьми, где испытывает дискомфорт при высоких дневных температурах и становится инициатором приобретения кондиционера.
Рис. 1.14 – Московская погода в мае – августе 2019 года
Тем не менее, эти два месяца обеспечили московскому рынку увеличение продаж по сравнению с 2018 годом. Во многом рост был вызван необходимостью замены ранее установленного оборудования, которую спровоцировал ранний старт сезона. Когда факт неисправности кондиционера выясняется уже в мае, проблему стараются не откладывать на следующий год.
Рис.1.15 – Краснодарская погода в мае - августе 2019 года
На юге страны ситуация развивалась несколько иначе. В Ростове или Краснодаре кондиционеры включают при дневных температурах выше +30°C, а настоящий спрос начинается, когда ночные температуры поднимаются выше отметки +25°C. Как видно из графика 1.15, со вторым в 2019 году было сложно — всего 8 ночей при среднегодовой норме 24 ночи! То есть, в 3 раза ниже нормы. При этом количество дней с температурой выше +30°C было равно 55 (при норме в 59).
Причина в том, что жара случилась в первый летний месяц, когда разница между дневными и ночными температурами максимальна. Земля, водоемы и сами здания еще не прогрелись, и ночью можно комфортно спать без кондиционера.[69]
Из рис. 1.15 хорошо видно, что теплые ночи наблюдались в самом конце июня, но они не образовали heat wave, а затем — в конце августа, когда актуальность покупки кондиционера стремится к нулю.
При этом дневные температуры на юге страны на спрос влияют слабо. Они, конечно, подогревают продажи в коммерческом сегменте, но он в ЮФО обеспечивает не более 10–15% общего объема продаж в штуках. А вот влияние на сегмент жилья они оказывают в гораздо меньшей степени, чем в Москве. На юге в семьях, способных купить кондиционер, обычно работают оба супруга, дети днем гуляют на улице, поэтому дневная температура дома не так важна.
В итоге на двух ключевых рынках РФ динамика продаж имела разнонаправленный характер. В Москве незначительный прирост, на юге — падение продаж. Впервые с 2015 года. Динамика рынка по регионам страны приведена на рисунке 1.16.
Рис.1.16 – Динамика рынка по регионам РФ
При этом суммарная динамика продаж по стране в целом оказалась минимальной, 1,95 миллиона сплит-систем против 2 миллионов годом ранее. Причем все снижение случилось за счет бытовых сплит-систем on/off. А вот спрос на инверторные, полупромышленные и мульти-сплит-системы в 2019 году вырос. Это связано с ростом сегмента элитного жилья и необходимостью замены оборудования в коммерческом секторе.
Продажи прочих вентиляционных систем выросли на 150 000 сплит-систем и достигли уровня в 650 000 штук. И еще в начале января 2020 года это казалось проблемой, особенно на фоне снижения цен китайскими заводами-производителями.
Эпидемия коронавируса внесла некоторые коррективы в оценки. Ее начало пришлось на момент каникул, приуроченных к китайскому Новому году. В итоге существенная часть рабочих уехала с мест работы на малую родину и из-за карантина не смогла вернуться. В результате некоторые предприятия не смогли вовремя возобновить работу. Это грозит задержками поставок кондиционеров в 2020 году. При этом тренд на рост рынка благодаря увеличению количества замен сохранился, плюс в большинстве регионов сформировался отложенный спрос. Наложение этих двух факторов грозит дефицитом техники. Станет ли эта угроза реальностью, покажут только дальнейшие события.
Коронавирус не оказал на российскую строительную отрасль такого же разрушительного воздействия как, например, на сферу услуг. Однако, учитывая негативное влияние карантинных мер и отрицательных макроэкономических последствий пандемии, уже в среднесрочной перспективе индустрию ожидают довольно пессимистичные перспективы. Это связано, главным образом, с тем, что строительство в России не относится к особо пострадавшим от коронавируса отраслям и на фоне этого не получает прямой поддержки (только косвенную и в основном в сфере жилищного строительства). Однако различные негативные эффекты (физические карантинные ограничения, снижение спроса на фоне падения платежеспособности потенциальных покупателей и роста безработицы, ожидаемое кризисных явлений в экономике страны, дефицит бюджетных средств и пр.) создают предпосылки для довольного сильного и главное продолжительного спада строительной отрасли.
Эти тренды в той или иной степени характерны не только для российской строительной индустрии, но являются скорее интернациональными.
Сфера строительства отнесена Правительством РФ к непрерывным производствам, поэтому полного или частичного запрета на строительные работы нет, однако, ситуация зависит от уровня заболеваемости и динамики распространения коронавируса. Из всех российских регионов временные ограничения на строительные работы были введены только в Москве и Московской области. Здесь больше всего заболевших и временно было приостановлено строительство всех объектов, кроме медицинских и транспортных. В других регионах России остановка строительства обсуждалась, но нигде не была предпринята.
Как и в России, так и в большинстве стран-участниц EECFA (восточно-европейская ассоциация прогнозирования строительства), не было введено прямого запрета на строительные работы. Исключением стала Хорватия, где строительство стало временно невозможным из-за общего для всех требования по организации удаленной работы. Однако и там на наиболее крупных и значимых для государства строительных проектах работы были продолжены, разрешения на продолжение строительства были получены в индивидуальном порядке. Такие же исключения были сделаны для компаний, осуществляющих строительные работы, связанные с устранением последствий землетрясения в Загребе, произошедшего в конце марта 2020 г.
В некоторых странах Восточной Европы строительство хоть и не было остановлено, но было существенно замедлено из-за следующих причин:
- введения карантинных мер и в этой связи временной невозможности получения необходимых разрешений в профильных учреждениях и инстанциях, недостаточно развитой инфраструктуры предоставления дистанционных государственных услуг;
- закрытием границ, остановкой международных пассажирских перевозок и ограничением трудовой миграции, что привело к дефициту рабочей силы. Это характерно, в том числе для Сербии, Украины и Болгарии. В последней под угрозой оказались запланированные сроки по строительству болгарской части газопровода «Турецкий поток», на строительстве которого работали в основном иностранные рабочие и специалисты, которые или вынуждены были проходить обязательный двухнедельных карантин или вообще не смогли попасть на территорию страны;
- остановкой части грузоперевозок и невозможностью поставок некоторых импортных строительных материалов;
- ужесточением санитарных требований к работе на строительных площадках, в том числе по необходимой минимальной дистанции между работниками, их максимально допустимому количеству на строительной площадке, периодической санитарной обработке рабочих мест. Все это несколько тормозит возможные темпы строительных работ.
Интересным является тот факт, что в некоторых странах (например, в Румынии) карантинные меры, напротив, поспособствовали ускорению темпов строительства и некоторые проекты, используя определенные преимущества текущей ситуации продвигаются быстрее, чем запланировано. В частности, речь идет о транспортном и инфраструктурном строительстве, для которых снижение интенсивности дорожного траффика позволило проводить работы в более высоком темпе.
В России меры по поддержке отрасли будут распространяться преимущественно на жилищное строительство. Антикризисная программа, принятая в настоящий момент Министерством строительства России, включает в себя субсидирование процентных ставок по ипотечным кредитам для поддержки спроса, а также кредитные и налоговые каникулы для застройщиков, снижение стоимости проектного финансирования (уменьшение ставок кредитования). Еще одним направлением поддержки станет выкуп нераспроданных квартир у застройщиков государственными компаниями. Выкупленные квартиры могут быть использованы для социальной аренды или быть проданы позднее на открытом рынке.
Некоторые из перечисленных российских мер, направленных на смягчение ожидаемого спада в сфере строительства, в той или иной степени встречаются и в большинстве стран-участниц EECFA. Однако в них поддержка отрасли является скорее частью общеэкономических антикризисных мер, предназначенных для широкого круга предприятий, нежели адресных программ поддержки именно строительных компаний. Среди таких мер можно выделить следующие:
- перенос налоговых выплат на более поздние периоды (мера действует в Болгарии, Хорватии, Украине);
- возможность льготного кредитования для поддержания объема оборотных средств и отсрочка выплат по текущим финансовым обязательствам (Болгария, Хорватия, Румыния);
- субсидии и льготные займы на выплату заработной платы (Хорватия, Румыния);
- государственное субсидирование части ипотечных кредитов для поддержки спроса на первичном рынке жилья (Румыния).
Отметим, что в России, по сравнению с другими рассматриваемыми странами, уровень поддержки строительной индустрии является более высоким, однако, и объемы этого рынка, равно как и его вклад в национальную экономику, являются несопоставимыми. Для сравнения: по оценкам EECFA, годовой объем строительного рынка в России в денежном выражении по итогам 2018 г. составлял около 125 млрд евро, что примерно в 3 раза больше суммарного объема рынков Болгарии, Хорватии, Румынии, Сербии, Словении и Украины (всего около 43 млрд евро по итогам 2018 г.).
Если меры поддержки строительства в РФ и странах Восточной Европы в некоторой мере схожи, то проблемы этой отрасли, обострившиеся на фоне пандемии коронавируса, являются индивидуальными для каждой страны.
В России особенности текущей ситуации в отрасли строительства обусловлены макроэкономическим фоном, который определяется не только негативными эффектами от коронавируса, но и последствиями «ценовой войны» с Саудовской Аравией на нефтяном рынке и сорванной в начале марта сделкой ОПЕК+, за которой последовал обвал цен на нефть и стремительная девальвация национальной валюты. Все это окажет непосредственное влияние на уровень доходов граждан, что также неизбежно отразится на строительной отрасли, особенно в сегменте жилой недвижимости.
При этом эффективность поддержки спроса планируемым субсидированием ставок по ипотеке, наиболее вероятно, сможет лишь замедлить его падение, но не предотвратить. Банки не будут существенно повышать ставки по ипотеке, но может снизиться доля одобренных заявок для заемщиков из наиболее пострадавших отраслей российской экономики: туризма, гостиничного бизнеса, авиаперевозок, рекламы, общепита, непродовольственного ретейла и т.д. Ужесточение требований к заемщикам и падением реальных доходов неизбежно приведут к сокращению числа сделок на рынке.
Курс рубля сильно зависит от динамики цен на нефть, которые, несмотря на достигнутые ОПЕК+ новые договоренности, ожидаемо будут находиться на низких отметках, как минимум, до осени или до конца года. Соответственно и курс рубля по отношению к мировым валютам будет оставаться на текущем низком уровне. Это будет способствовать стремительному удорожанию импортных строительных материалов, стоимость многих из которых привязана к курсу доллара.
Ограниченность трудовых ресурсов также представляет собой прямое последствие коронавирусной пандемии и также будет негативно сказываться на строительной отрасли. Традиционно в российских строительных компаниях занято большое количество мигрантов из стран ближнего зарубежья. Закрытие границ с этим странами ожидаемо приведет к нехватке дешевой рабочей силы.
Таким образом, сама по себе пандемия коронавируса пока что не оказала прямого разрушающего влияния на строительную отрасль России, однако, обнажила и усугубила существующие на рынке проблемы и слабые места. В долгосрочной перспективе влияние COVID-19 на сферу строительства будет сильно связано с общей продолжительностью карантина и эффективностью мер по поддержке отрасли.
1.2 Роль информационных технологий в строительной отрасли
Использование информационных технологий (в дальнейшем ИТ) в современном мире происходит во всех сферах человеческой деятельности. "Умные" системы и программы приходят на помощь в бухгалтерии и финансах, медицине и педагогике, рекламе и кино и многих других. Информационные технологии в строительстве также принесли позитивные изменения в работе специалистов - строителей, дизайнеров и архитекторов, заказчиков. Компьютеры помогают от самого начала, принятия идеи до создания проекта, визуализации результата, составления расчетов и смет, непосредственно возведения конструкций и управления самим объектом.
Для реализации информационных технологий в строительстве используют системы автоматизированного проектирования - САПР. С их помощью можно выполнять:
- архитектурное планирование;
- решения задач планирования проекта;
- дизайнерские решения; рассчитывать механические характеристики сооружений (прочность, жесткость устойчивость и прочие);
- создание документации, конструкторской, проектной и сметной; управление процессом самого строительства.
Перечислим самые популярные программы в строительстве:
- AutoCAD;
- ArchiCAD;
- Allplan;
- nanoCAD;
- Revit;
- "Компас";
- SCAD Office;
-"ПК ЛИРА" и другие.
AutoCAD - САПР, которые используют в своей работе строители, архитекторы, и специалисты других промышленных отраслей. Приложение позволяет создавать двух- и трехмерные модели. С помощью программы, оперирующей общими графическими примитивами, создают чертежи, чертежную документацию. Существующая библиотека элементов позволяет использовать динамические блоки, при необходимости существует возможность менять их параметры. В системе возможно управление печатью, в том числе и трехмерной.
Для строительства и архитектуры на базе программы созданы специальные приложения:
- Architecture - для работы с чертежами и документами;
- Civil 3D поможет при проектировании инфраструктуры, дорожной проводки, землеустройства и ландшафта;
- Inventor 3D - его помощью можно воспользоваться при проектировании сложных участков коммуникаций (трубопроводов, кабельных систем и тому подобное).
- Navisworks - проверяет архитектурные проекты.
Сервис имеет платную лицензию для коммерческого использования, бесплатную для учебы и преподавания.
ArchiCAD - считается одним из лучших приложений, применяемых в строительно-архитектурном проектировании. Информационные технологии в строительстве, благодаря этому приложению, позволяют создавать виртуальную модель реальных конструкций, благодаря использованию инструментов, имеющих реальные аналоги (колонны, стены, окна, перекрытия и так далее). Параллельно с проектом создается документация.
Информационные технологии в строительстве помогают в составлении сметной документации и позволяют:
- рассчитывать смету;
- выбирать форму сметы;
- использовать знание нормативных баз, индексов, коэффициентов.
Существует не один десяток приложений, автоматизирующих эти процессы. Самые популярные:
- "Смета 2000"\"Ресурсная смета";
- Smeta.ru;
- "Смета-2000";
- "Аверс";
- "Гранд Смета" и другие.
Возможность автоматической проверки расчетов и создания форм для печати облегчает подобную работу, сокращает время на ее создание. Практически полностью исключает возможность ошибки.
Существующие системы информационных технологий в строительстве, предназначены для комплексного управления предприятия этой отрасли. Наиболее популярны:
- "1С: Управление строительной организацией";
- "1С: Подрядчик строительства. Управление строительным производством";
- "1С: Подрядчик строительства. Управление финансами".
Системы помогают в составлении календарных планов, контроле за выполнением работ. Имеется возможность производить обмен данными со сметными и финансовыми программами.
Современное строительство на всех этапах – это комплекс расчетов, проектов с огромным множеством практических задач, связанных с материалами и конструкциями, капиталовложениями и затратами. Сегодняшнему заказчику мало получить хорошее, добротное здание. Как минимум он хочет нечто нестандартное, долговечное и с минимальными затратами. Использование технологии информационного моделирования в строительстве помогает в решении этих и многих других задач.
В ходе управления проектами по строительству сложных, насыщенных сетью коммуникаций и оборудованием технологических объектов возникает ряд проблем. Основная их часть может быть допущена на этапе проектирования. Большинство из них можно устранить. Благодаря использованию BIM-технологии повышается эффективность взаимодействия всех участков процесса, сокращается стоимость, срок и риски. Это не просто программный продукт – это смена подхода к управлению проектами.
Информационная модель здания – это комплексная, содержащая полную графическую и текстовую информацию обо всех элементах, модель. Система состоит из пяти базовых уровней, характеризующих процесс разработки. От концепции до фактического состояния. На различных стадиях уровень детализации задает нужный объем информации. Требования к уровням имеют накопительный характер. Таким образом, следующий автоматически содержит запросы предшественника.
Основная технология – трехмерная модель. В зависимости от задач, которые предстоит решить в ходе работы, добавляются дополнительные векторы: 4D – время, 5D – стоимость, 6D – эксплуатация.
Таким образом, информационные системы играют существенную роль в развитии строительных компаний.
