1.Общие положения о завещании
1.1. Понятие и краткая характеристика завещания
Как только началось развитие институтов частной собственности на недвижимое имущество повысилась роль предоставления законодательством гражданам права самостоятельно распорядиться принадлежащим им имуществом на случай смерти, а также возможность определить конкретного лица или лиц, которым он передает право владения своим имуществом. При этом такое распоряжение может быть выражено только одним способом - путем исполнения завещания.
Большое количество новых норм Гражданского кодекса РФ направлено на привлечение граждан к совершению именно завещаний, так как именно завещанием наследодатель может выразить собственное волеизъявление в отношении принадлежащего ему имущества и решить судьбу такого имущества. О данной направленности ГК РФ свидетельствует гарантированный принцип свободы завещания, принцип тайны завещания и гарантии тайны завещания, изменение порядка ее определения, предоставление завещателю возможности выбора формы совершения завещания и т.д.
Главное назначение завещания состоит в том, что оно является единственным способом для физического лица распоряжаться своим имуществом в соответствии со своим желанием на случай своей смерти (п.1 ст. 1118 ГК РФ). Этот способ распоряжения своим имуществом порождает юридические последствия: возникновение прав у наследника на имущество наследодателя. Завещание позволяет определить порядок перехода всего наследственного имущества или его части к определенным лицам, а также к РФ, ее субъектам, муниципальным образованиям или отдельным юридическим лицам и иным организациям.
Для того, чтобы волеизъявление гражданина на случай смерти могло быть признано завещанием, оно должно соответствовать определенным признакам и быть совершено в форме, указанной законом.
Завещание - это односторонняя сделка, для ее исполнения необходимо выражения воли только одного лица. Для совершения завещания не требуется встречного волеизъявления наследника. Права и обязанности из завещания возникают для наследников только после открытия наследства, то есть после смерти завещателя, это означает, что завещание является срочной сделкой, т.к. наступление смерти неизбежно.
Завещание является сделкой, связанной с наследодателем, то нотариус удостоверяет завещания, которые совершены лично завещателем (п.3 ст. 1118 ГК РФ). Поэтому совершение завещания через представителя завещателя ни при каких обстоятельствах не допускается. Если завещатель является незрячим и неграмотным, то при совершении завещания он прибегает к помощи нотариуса, который записывает завещание с его слов, и рукоприкладчика, который в присутствии нотариуса подписывает завещание.
Одно из важнейших условий это то, что завещание должно быть совершено гражданином, обладающим полной дееспособностью.
1.2. Юридические признаки завещания
Завещание характеризуется определенными юридическими признаками:
1. Личный характер завещания подразумевает, что завещание должно быть подписано завещателем лично, за исключением случаев, предусмотренных законом.
Лицо, в пользу которого составляется завещание, не правомочно подписывать его за завещателя. Завещание должно быть совершено лично. Завещание может быть совершено гражданином, который обладает полной дееспособностью в момент его составления.
2. Свобода завещания
Принцип свободы завещания сформулирован в законе (ст. 1119 ГК РФ) впервые. Это означает, что гражданин вправе завещать имущество любым лицам; определить доли наследников; лишать наследства, не указывая причин; а также изъявить волю по другим, не противоречащим закону, вопросам.
В соответствии с принципом свободы завещания завещатель вправе также по собственному выбору:
– совершить завещание в пользу одного или нескольких лиц, как входящих, так и не входящих в круг наследников по закону;
– подназначить наследника как наследнику по завещанию, так и наследнику по закону на случаи, если назначенный им в завещании наследник или наследник по закону умрет до открытия наследства, либо одновременно с наследодателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство или откажется от него, либо не будет иметь права наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный;
– назначить исполнителя своей воли, выраженной в завещании (душеприказчика);
– возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (завещательный отказ);
– возложить на наследника (наследников) по закону или завещанию совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели (возложение);
– в любое время отменить либо изменить составленное им завещание, не объясняя причины своих действий;
– «простить» своих недостойных наследников, завещав им имущество после утраты ими права наследования, и т.п.
Принцип свободы завещания ограничивается только правилами об обязательной доле в наследстве (ст. 1149 ГК).
3. Завещание как односторонняя сделка
Завещание – это односторонняя сделка, т.е. сделка, для совершения которой в соответствии с законом необходимо и достаточно выражения воли одного лица.
Завещание может быть признано недействительным в следующих случаях:
– не соответствующее закону или иным правовым актам;
– совершенное гражданином, не обладающим дееспособностью в полном объеме;
– совершенное гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими;
– совершенное под влиянием обмана, насилия, угрозы и т.п.
Так же завещание может быть признано судом недействительным, если лицо, права которого были нарушены этим завещанием, подаст иск.
Наследники не в праве оспорить завещание до его открытия.
Недействительным может быть завещание в целом, и его отдельные распоряжения.
Недействительность завещания не лишает лиц, указанных в нем наследников или отказополучателей, права наследовать по закону или на основании другого, действительного завещания.
Завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. Удостоверение завещания другими лицами допускается в случаях, предусмотренных п. 7 ст. 1125 (должностными лицами органов исполнительной власти или органов местного самоуправления в предусмотренных законом случаях), ст. 1127 (завещания, приравненные к нотариально удостоверенным) и п. 2 ст. 1128 ГК (завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках – уполномоченным служащим банка).
Несоблюдение установленных законом правил о письменной форме завещания и его удостоверении влечет за собой недействительность завещания. Составление завещания в простой письменной форме допускается только в виде исключения в случаях, предусмотренных ст. 1129 ГК.
Частные основания недействительности завещания названы в п. 3 ст. 1124 ГК, и связаны они с фактом присутствия при совершении завещания свидетеля. При нотариальном удостоверении завещания, присутствие свидетеля может иметь место по желанию завещателя. Кодексом названы основания, когда присутствие свидетеля при совершении завещания является обязательным (закрытое завещание и завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах) .
В случае, когда по желанию завещателя либо в определенных законом случаях при составлении, подписании, удостоверении завещания или при передаче завещания нотариусу присутствуют свидетели, не могут быть такими свидетелями и не могут подписывать завещание вместо завещателя (п. 2 ст. 1124 ГК):
– нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо;
– лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители;
– граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме;
– неграмотные;
– граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего;
– лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено завещание, за исключением случая, когда составляется закрытое завещание.
На завещании должны быть указаны место и дата его удостоверения, исключением является совершение закрытого завещания.
4. Установленная законом форма завещания
Общими правилами являются требования о письменном и нотариальном удостоверении завещания. В соответствии со ст. ст. 35 – 38 Основ законодательства РФ «О нотариате» с учетом особенностей, предусмотренных п. 7 ст. 1125 ГК, завещание может быть удостоверено нотариусом, должностным лицом консульского учреждения, а также уполномоченным должностным лицом органа местного самоуправления если в населенном пункте отсутствует нотариус.
К нотариально удостоверенным завещаниям относятся (ст. 1127 ГК):
– завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других стационарных лечебных учреждениях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других стационарных лечебных учреждений, а также начальниками госпиталей, директорами или главными врачами домов для престарелых и инвалидов;
– завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под Государственным флагом РФ, удостоверенные капитанами этих судов;
– завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических или других подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций;
– завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, где нет нотариусов, также завещания работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами воинских частей;
– завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы.
Завещание, удостоверенное в соответствии со ст. 1127 ГК, должно быть, направлено лицом, удостоверившим завещание, через органы юстиции нотариусу по месту жительства завещателя. Если лицу, удостоверившему завещание, известно место жительства наследника, завещание направляется соответствующему нотариусу.
Имеют место быть случаи, когда должностные лица не исполняют обязанности по передаче экземпляра завещания на хранение нотариусу. Это обстоятельство не свидетельствует о недействительности завещания. Если наследниками представлен нотариусу имеющийся у них экземпляр завещания и оно составлено и удостоверено в соответствии с требованиями действующего законодательства, нотариус должен принять завещание и выдать на основании него свидетельство о праве на наследство .
Порядок совершения завещательных распоряжений денежными средствами в банках определен Постановлением Правительства РФ от 27 мая 2002 г. № 351 «Об утверждении Правил совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках».
В соответствии с п. 3 ст. 1128 ГК в настоящее время права, в отношении которых в банке совершено завещательное распоряжение, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях. Эти средства выдаются наследникам на основании свидетельства о праве на наследство и в соответствии с ним, за исключением случаев оплаты за счет указанных средств расходов по похоронам волеизъявителя.
Завещатель вправе составить завещание, не предоставляя при этом другим лицам, в том числе нотариусу, возможности ознакомиться с его содержанием (закрытое завещание). Закрытое завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем. В случае если эти правила не будут соблюдены, завещание будет считаться недействительным.
В соответствии со ст. 1129 ГК РФ, завещание может быть составлено в простой письменной форме (обстоятельства угрожающие жизни, чрезвычайных обстоятельств), подлежит исполнению только при условии подтверждения судом по требованию заинтересованных лиц факта совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах. В соответствии с правилами ст. 1124 – 1128 ГК, гражданин может изложить свою волю в простой письменной форме. Изложение гражданином последней воли в простой письменной форме это и будет его завещанием, если завещатель в присутствии двух свидетелей собственноручно написал и подписал документ, где будет указано, что этот документ является завещанием.
5. Тайна завещания
Статьей 1123 ГК установлен принцип тайны совершения завещания и определен круг лиц, которые не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены.
К таким лицам относятся: нотариус; другое удостоверяющее завещание лицо; переводчик; исполнитель завещания (душеприказчик); свидетели; гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя (рукоприкладчик).
Законом установлены юридические гарантии обеспечения тайны завещаний: в случае нарушения тайны завещания завещатель вправе потребовать компенсацию морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских прав, предусмотренными действующим законодательством .
С принципом тайны завещания, дубликат завещания может быть выдан только самому завещателю, а после его смерти – указанным в завещании наследникам. В случае смерти наследников, которые были указаны в завещании, дубликат завещания может быть передан их наследника, после которого они наследуют, а в необходимых случаях, документов, подтверждающих родственные отношения наследников с наследодателем.
6. Толкование завещания
В соответствии со ст. 1132 ГК РФ, в случае неясности буквального смысла какого-либо положения завещания, он устанавливается путем сопоставления этого положения с другими положениями и смыслом завещания в целом. При этом должно быть обеспечено наиболее полное осуществление воли завещателя.
Правом толкования завещания наделены: нотариус; исполнитель (душеприказчик); суд.
Законом не предусмотрено вынесения какого-либо специального процессуального документа о толковании завещания. Проведенная процедура толкования завещания заключается в дальнейших действиях лица, наделенного правом толкования завещания.
Толкование завещания судом при возникновении спора о действительности завещания должно найти отражение в судебном решении.
2. Понятие и исполнение завещательного отказа и завещательного возложения
2.1.Понятие и сущность завещательного отказа
Завещательный отказ называют легатом, а отказополучателя - легатарием.
Легат является одним из видов дополнительных завещательных распоряжений. Содержание всего завещания может быть сведено к легату.
Легат - возложение на одного или нескольких легатариев , за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей, легатариев), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (п. 1 статьи 1137 ГК РФ).
Завещательный отказ - в наследственном праве возложение на наследника по завещанию исполнения какого-либо обязательств в пользу одного или нескольких лиц - отказополучателей, которые приобретают право требовать такого исполнения. Отказополучателями могут быть лица, которые входят в число наследников по закону и которые не входят.
"Под именем завещательного отказа следует понимать такое завещательное распоряжение, которым в пользу известного лица предоставляется или устанавливается определенное право за счет наследственной массы" .
Следует иметь в виду, что объекты завещательного отказа, в частности, вещи, должны отвечать требованию оборотоспособности (статья 129 ГК РФ), в противном случае данный отказ будет являться ничтожным, а само завещание недействительным в указанной части завещательного отказа.
Право на получение завещательного отказа является правом исключительно личным, непередаваемым и неотчуждаемым. С данным правом недопустимо совершение никаких гражданско-правовых сделок. Данное право невозможно передать иному лицу: продать, поменять, завещать и т.д. "Право на получение завещательного отказа не входит в состав наследства, открывшегося после смерти отказополучателя" (п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 "О судебной практике по делам о наследовании").
Право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам. При этом временем открытия наследства, является момент смерти гражданина. Соответственно, днем открытия наследства считается дата, на которую приходится момент смерти наследодателя (п. 4 ст. 1137, п. 1 ст. 1114 ГК РФ).
Установленный пунктом 4 статьи 1137 ГК РФ трехлетний срок со дня открытия наследства для предъявления требования о предоставлении завещательного отказа является пресекательным и не может быть восстановлен. Истечение этого срока является основанием к отказу в удовлетворении указанных требований (п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 "О судебной практике по делам о наследовании").
Одним из наиболее распространенных видов завещательного отказа является отказ, в силу которого на наследника, которому переходит право на жилой дом, квартиру или иное жилое помещение, возлагается обязанность предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок права пользования этим помещением или его определенной частью (абз 2 п. 2 статьи 1137 ГК РФ).
Таким образом, ГК РФ прямо предусматривает, что предметом завещательного отказа может быть как все жилые помещения в целом. Так же необходимо иметь ввиду, что завещателю, уже после составления и удостоверения завещания, ничто не препятствует совершить сделку с жилым помещением, право пользования которым установлено завещательным отказом. Это может быть купля-продажа, дарение, мена и т.д. В этом случае завещательный отказ к моменту открытия наследства будет аннулирован .
Завещательный отказ при переходе права собственности от наследника другому лицу. Согласно п. 3 статьи 33 ЖК РФ, гражданин, проживающий в жилом помещении, предоставленном по завещательному отказу, вправе потребовать государственной регистрации права пользования жилым помещением, возникающего из завещательного отказа.
Легат является обременением жилого помещения. Вместе с тем, наследник имеет возможность данное жилье продать, подарить, поменять или совершить иные сделки, в том числе, завещать.
2.2. Исполнение завещательного отказа
Исполнение завещательного отказа ограничивается пределами стоимости имущества по наследству. Стоимость должна определяется после удовлетворения всех расходов за счет наследства, в том числе:
• на погребение наследодателя;
• на охрану наследственного имущества и управление им;
• выделение обязательной доли;
• погашение долгов наследодателя.
Завещательный отказ должен быть исполнен за счет наследства, которое не входит в обязательную долю (ст. 1138 ГК РФ).
Сроки для принятия завещательного отказа - 3 года. Эти сроки являются пресекательными и не могут быть восстановлены вне зависимости от причин пропуска.
Выполнение завещательного отказа производится за счет доли наследственного имущества, получаемой наследником, обязанным исполнять завещательный отказ. Имущество обязано быть очищенным от долгов наследодателя и от компенсации всех расходов, вызванных смертью наследодателя и связанных с охраной имущества по наследству исполнением завещания. Все требования легатариев будут стоять последними в ряду всех требований других кредиторов.
Завещательный отказ может быть возложен одновременно и на нескольких наследников, а не только на кого-то конкретного из них. В случаях, когда завещание не содержит определенного указания на обязанное лицо, долг по исполнению его ложится на всех наследников, как и в случае наследования по закону.
Наследники освобождаются от исполнения завещательного отказа в следующих случаях: при наступлении смерти отказополучателя в одно время с открытием наследства, а также ранее наступления этого события; при добровольном отказе от его получения; при пропуске сроков, установленных для реализации прав отказополучателя; при лишении прав на наследование (при признании недостойным наследником).
Каждый наследник может отвечать по обязательствам только в пределах рассчитанной стоимости унаследованного имущества, и все наследники несут вместе равную ответственность перед отказополучателем.
Наследник не может оспаривать желание наследодателя, в том числе в судебных инстанциях, так как право умершего гражданина не является предметом судебных разбирательств.
Права на получение завещательного отказа не могут быть переданы третьему лицу. Завещание при наличии завещательного отказа освобождает наследника от всех обязательств, в том случае, если отказополучатель не смог воспользоваться своим правом в срок предусмотренный законом со дня открытия наследства или в случае его смерти.
Основания для освобождения наследника от выполнения завещательного отказа указаны в п. 3 ст. 1138 ГК РФ, где указаны случаи, когда обязательства вообще не возникают, так же случаи, когда по каким-то причинам прекращаются.
Прекращение обязательства наследников, которое вытекает из завещательного отказа, связывается с надлежащим его исполнением. Также основаниями прекращения обязательства является:
• отказ управомоченного гражданина от получения исполнения (ст. 1160 ГК РФ), который рассматривается, как случай прощения долга (ст. 415 ГК РФ);
• истечение установленного срока для заявления требования об исполнении отказа;
• лишение права на получение завещательного отказа вследствие признания лица недостойным наследником.
2.3. Понятие и сущность завещательного возложения
Завещательное возложение- составная часть завещания, включающие его содержание, что обусловлено отсутствием достаточной правовой регламентации, позволяющей определить пределы их установления, соответствующий механизм контроля за их исполнением наследниками. Согласно п. 1 ст. 1139 ГК РФ завещатель может в завещании возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону обязанность совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели (завещательное возложение). Суть завещательного возложения состоит в том, что назначением возложения может быть только общественно полезная цель, отвечающая интересам общества, либо отдельным группам. Законодателем не указывается конкретное лицо, которое могло бы требовать исполнения обязательств в качестве кредитора.
С 01 сентября 2018 года в ГК РФ вносены изменения, касающиеся завещательных возложений. Где указано, что наследники обязаны совершить какие-либо действия имущественного и неимущественного характера, направленные на совершение общеполезной цели либо на осуществление иной, не противоречащей закону цели, в том числе действия по погребению наследодателя в соответствии с его волей. В связи с указанными изменениями такой признак как «общеполезная цель» перестаёт быть условием завещательного возложения, то есть, вполне достаточно того, чтобы имущественные и неимущественные возложения не противоречили закону. Внесенные изменения расширяют круг обязанностей имущественного и неимущественного характера, которые можно возложить наследодателем на наследника.
Одной из разновидностей завещательного возложения является обеспечение содержания домашних животных. Общеполезная цель в данном случае будет состоять в удовлетворении социальной потребности в гуманном отношении к животным. В качестве примера завещательного возложения ГК РФ приводит требование к наследнику содержать домашних животных наследодателя после его смерти. Вопрос о содержании животных является актуальным, о чем свидетельствуют имеющиеся в современной литературе мнения. Содержание животного по времени исполнения ограничено размером суммарных трат на него, и когда расходы на содержание превысят сумму наследственной массы, наследник сможет отказать содержать животного.
Определение действий неимущественного характера носит теоретическую и практическую проблему. От сложности данной проблемы зависит определение сущности завещательных вложений. В литературе существует множество примеров на этот счет, при это оставляя за собой необходимость исследования критериев неимущественных распоряжений. В.И. Серебровский, в качестве примера указывал завещательное распоряжение о порядке использования оставленной завещателем переписки или рукописи .
Поскольку возложение имущественного характера близко к завещательному отказу, то правила по его исполнению регулируются нормами, указанными в завещательном отказе. Для разъяснения, что необходимо отнести к действиям неимущественного характера, необходимо провести их классификацию:
По степени связи личных неимущественных прав с имуществом обладателей этих прав различают: связанные с имуществом наследодателя (открытие квартиры — музея в его доме (если умер поэт); опубликовать неопубликованные произведения; представить предметы коллекционирования); не связанные с имуществом наследодателя (не менять обстановку в доме (квартире) после смерти завещателя; установить на могиле надгробный памятник).
